CRM操作指南11.docVIP

CRM 操 作 指 南 请大家在阅读此操作指南过程中，同时登陆CRM系统 初始化用户名及密码 初始化用户名为：用户名的全拼缩写，密码为：空。 注：登陆后请立即修改密码。 修改密码操作：请点击系统页面左上角功能栏的“个人设置”下拉按钮，然后选择下拉菜单内的“更改密码按钮”。在修改密码的时候请大家记住：旧密码为空。如：（图1） （图1） 一个账户可以多人同时登陆，所以普通业务每个区域只给开通一个账户（助理除外） 注：一个账户可以多人使用，并可以同时登陆，但在同一时间内，不得在相同表单的同一字段内录入相同信息。 表单内单元格解释 表单内单元格分为4种： 单元格左侧带竖红线的为必填项单元格；如：（图2） （图2） 参照单元格：点击单元格右侧图标进入可以在显示的内容里选择。特点：对需要选择内容可以查询，可以新增。如：（图3） （图3） 3、枚举单元格：枚举单元格有两种，一种单选，一种多选。如：（图4） （图4） 普通单元格：普通手写单元格。 查询功能 随着我们的客户信息越来越多，如何能够快速而准确的找到客户信息是关键，此款软件为我们设置了4种快速搜索： 全局搜索；如：（图5） （图5） 快速查询；如：（图6） （图6） 大写字母查询；如：（图7） （图7） 模糊查询；如：（图8） （图8） CRM表单介绍 联系人表 按照表单内字段正常填写即可， 此表单应着重注意： “关系等级”选项，切勿填错； “负责人”选项，要选择负责此联系人的业务人员。 填写完成后保存并查看，出现下图内容 如需多人负责同一联系人点击共享按钮后选择需要共享的人员 客户表 按照字段正常填写，在填写此表单的过程中应特别注意： 1）公司性质：是客户的公司性质； 2）行业：客户所属的行业； 3）状态：是指此客户信息在系统内的状态，状态有：待识别、潜在客户、销售中、已签约、售后中。请大家务必根据此客户的销售现状随时变更此表单内的“状态”单元格。 4）对口业务：是此客户的业务负责人，因为业务人员都用同一账号登陆，此单元格是为了区分哪些客户由哪位业务人员负责。 5）关心产品：是此客户预计或需要采购何种产品， 线索表 按照字段正常填写，此表单需注意负责部门、负责人及行业的选择即可 负责部门：选择此线索的所在区域 负责人：选择此线索的跟踪业务 行业：选择此线索客户的所属行业 市场活动表 按照字段正常填写，需注意负责部门、负责人、展会类别及市场活动方式的准确性 负责部门：选择此次市场活动的负责部门 负责人：选择此次市场活动的总负责人 展会类别：选择此次参展的公司名称 销售活动表 按照字段正常填写，需详细填写活动内容部分 龙创报价单 按照字段填写，需注意供应商、负责部门及负责人的准确性，填写完成后保存并查看，如下图 如确认此报价单信息准确无误，需点击提交按钮交由上级领导审批 如需给相同客户做多分报价单，点击复制按钮即可 供应商：选择正确的公司名称（隆创、龙创机电） 负责部门：选择负责区域，方便日后联系客户 负责人：因各地区多人使用一个账号登陆，负责人一定要正确填写 提交：如同OA审批流程，需上级领导审批后，此报价单才能生效 复制：需多次报价的情况点击复制按钮后更改明细即可 龙创销售订单 按照字段正常填写，此表单应注意甲方、地址、开户行、账号的准确性，乙方代表需手动填写，填写完成后保存并查看，如下图 信息这却填写后点击打印按钮，可自动生成合同（注：合同分期货现货两种，请正确选择） 更改状态按钮可修改订单状态 甲方：选择正确的公司名称 地址：选择所在大区的正确地址，确保生成合同的准确性 开户行：因上海、东莞大区有各自的开户行，所以请准确选择 账号：请选择正确的账号，避免出现汇款错误 更改状态：修改此订单的状态（确认、未确认），请各位同仁及时跟踪和修改订单状态，确保信息准确性 综欣报价单 首先填写基本信息，正确填写后保存并查看后填写报价单详细信息，如下图 1）点击新建按钮即可填写详细信息 综欣销售订单 此表单同样需要注意甲方、户名、开户行、账号信息的准确性 甲方：需正确选择公司名称 户名、开户行、账号：因上海、东莞分公司有自己的开户行与账号，请各位同仁填写时仔细选择，切无出现错误 至此，CRM表单操作介绍完毕，请大家在使用过程中遇到的问题尽快反馈给资讯部，谢谢大家配合！