2009-2012年火腿肠行业竞争格局与投资战略研究咨询报.docVIP

2009-2012年火腿肠行业竞争格局与投资战略研究咨询报告 【关 键 字】：火腿肠　火腿肠行业 市场竞争 发展前景 企业研究　投资分析 调查报告 【出版日期】：2009年7月 【报告格式】：PDF电子版或纸介版 【交付方式】：Email发送或EMS快递 【中文价格】：印刷版6000元 电子版7000元 印刷版+电子版8000元 【英文价格】：印刷版15000元 电子版16000元 印刷版+电子版17000元 【报告编码】：Y 【订购电话】 0755中商情报网网址 【报告描述】： 2008年我国肉制品行业仍保持良好发展态势，数据显示，2008年中国肉制品加工行业全年产值达到1877亿元，同比增长24.51%。2004-2008年中国肉制品加工业产值年均复合增长率（CAGR）达到22.3%。目前，我国生猪屠宰及猪肉制品加工行业的集中度较低，行业横向整合的空间很大。2007 年，行业前三强双汇发展、雨润食品和大众食品（金锣）的屠宰总量占我国生猪屠宰总量的5%左右，而美国前3 家肉类加工企业总体市场份额已超过65%。我国猪肉加工前4 强双汇发展、大众食品（金锣）、雨润食品和得利斯的加工能力占规模以上企业加工能力的比重不到10%，而美国猪肉前4 强加工能力占比在50%以上，荷兰猪肉前3 强加工能力占比达74%。欧美发达国家人均肉类消费在70-120kg，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族那样年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然很低。近年来恩格尔系数不断下降。由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。在肉制品消费中，低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势。到2010年，我国低温肉制品市场容量将达4100多万吨；从肉类食品消费结构来看，国内肉类产量中猪肉占总量的64%，其次是禽肉占20%，牛肉和羊肉产量分别占10%和6%，这一消费结构在短期内难以改变。预计2013年，中国肉制品行业将会达到3000亿元的产值规模。 预计2009年猪价于6-7月止跌走稳，年内低位运行。5月27日，中国内地平均生猪价格为9.59元/公斤，较1月初下跌29.5%。国家发改委已于6月5日公告启动收储冻猪肉，猪肉流通量将减少，而1月以来全国能繁母猪存栏量持续减少，后续生猪供给压力减小，预计6-7月猪价将止跌走稳。考虑国储肉“削峰平谷”和养猪周期因素，预计下半年生猪供给将平稳减少。甲型流感对物流和酒店餐饮行业影响较小，预计全年猪肉需求将维持稳定增长态势。综合来看，预计猪价在09年中期止跌走稳后,下半年维持10-11元/公斤低位运行。09年1-4月肉类行业销售产值仍增长15.7%。09年至今,尽管受居民预期收入下降缩减消费的影响,但年内猪价大幅下跌29.5%,对肉类需求产生正面影响,肉类行业仍出现了工业销售产值增长和毛利率上升的良好局面。09年1-4月肉类加工行业销售产值同比增长15.7%。由于原料供给充足和成本下跌,肉类行业毛利率有所提高。09年1-2月行业毛利率10.57%,同比08年1-2月9.91%提高0.66个百分点,为05年以来的较高水平。 目前，我国共有火腿肠生产企业40家左右，火腿肠产量占整个肉制品产量的三分之一，年销售额达541.4亿元人民币，出口创汇8.41亿。我国火腿肠市场基本上呈现着本土品牌一花独放的状况，并且产品的集中度也很高，其中前４家企业生产的产品占市场份额的80％左右。一批拥有先进设备和工艺、规模不断扩大、营销体系完善的企业在市场上的知名度越来越高，品牌知名度越来越大，竞争优势越来越凸现，像河南的双汇、山东的金锣和江泉、南京的雨润、山东的得利斯等，这些企业已发展成为集饲养、屠宰、加工、销售、科研为一体的集团公司，产品辐射的范围日益扩大，有的已走向国际市场。随着肉类加工企业的发展和壮大，近年来在火腿肠行业正蕴藏着一些新的动向，火腿肠市场的发展历程为我们呈现出一部典型的产业发展史。火腿肠市场经历了导入时期——一个品牌独步天下，到多个品牌火腿肠纷纷涌入市场，再到后来的诸侯争霸。调查数据显示，消费者对喜旺、双汇、美好火腿肠品牌形象的评价较高，其它品牌与之相比存在一定差距。在市场上雨润火腿的品牌知名度是比较高的，而在消费者中其品牌形象却没有排在前列，这可能是由于雨润进入时主攻低温肉制品市场，该市场的特点决定其进入和维护零售终端的成本较高，从而品牌推广费用较少，主要侧重于终端形象展示，减少了对电视广告的投入，导致品牌声音较小、力量弱，没能占领消费者心目中的高端位置。缺少了高档形象的拉升，必然会使品牌形象整体提升效果大打折扣。分析显示，在