刚泰控股定向增发1号专项资产管理计划-尽调报告一对一详解.docx

信达新兴资产-刚泰控股定向增发1号专项资产管理计划尽职调查报告 PAGE5 / NUMPAGES91 信达新兴财富(北京)资产管理有限公司 信达新兴资产-刚泰控股定向增发1号 专项资产管理计划尽职调查报告 （报告完成日期：2015年2月15日）  声明与保证 针对信达新兴资产-刚泰定增专项资产管理计划项目，项目组人员在此声明与保证：本专项资产管理计划尽职调查报告是按照有关规定，根据合作方提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定专项资产管理计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 直接调查人签字： 年 月 日 直接调查人签字： 年 月 日 部门负责人签字： 年 月 日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc413269170 目 录 PAGEREF _Toc413269170 \h 3 HYPERLINK \l _Toc413269171 一、项目基本情况 PAGEREF _Toc413269171 \h 7 HYPERLINK \l _Toc413269172 1.1项目背景及交易对手 PAGEREF _Toc413269172 \h 7 HYPERLINK \l _Toc413269173 1.2专项资产管理计划基本方案 PAGEREF _Toc413269173 \h 9 HYPERLINK \l _Toc413269174 1.2.1基本要素 PAGEREF _Toc413269174 \h 9 HYPERLINK \l _Toc413269175 1.2.2风控措施 PAGEREF _Toc413269175 \h 11 HYPERLINK \l _Toc413269176 1.2.3交易结构 PAGEREF _Toc413269176 \h 12 HYPERLINK \l _Toc413269177 1.2.4 还款来源 PAGEREF _Toc413269177 \h 14 HYPERLINK \l _Toc413269177 1.2.5 风险揭示 PAGEREF _Toc413269177 \h 14 HYPERLINK \l _Toc413269178 二、非公开发行股票方案概要 PAGEREF _Toc413269178 \h 14 HYPERLINK \l _Toc413269179 2.1本次非公开发行的背景和目的 PAGEREF _Toc413269179 \h 14 HYPERLINK \l _Toc413269180 2.1.1本次非公开发行的背景 PAGEREF _Toc413269180 \h 14 HYPERLINK \l _Toc413269181 2.1.2 本次非公开发行的目的 PAGEREF _Toc413269181 \h 16 HYPERLINK \l _Toc413269182 2.2发行对象及其与公司的关系 PAGEREF _Toc413269182 \h 19 HYPERLINK \l _Toc413269183 2.3发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 PAGEREF _Toc413269183 \h 19 HYPERLINK \l _Toc413269184 2.3.1发行股票的种类和面值 PAGEREF _Toc413269184 \h 19 HYPERLINK \l _Toc413269185 2.3.2发行方式 PAGEREF _Toc413269185 \h 19 HYPERLINK \l _Toc413269186 2.3.3发行价格及定价原则 PAGEREF _Toc413269186 \h 20 HYPERLINK \l _Toc413269187 2.3.4发行数量 PAGEREF _Toc413269187 \h 20 HYPERLINK \l _Toc413269188 2.3.5认购方式 PAGEREF _Toc413269188 \h 21 HYPERLINK \l _Toc413269189 2.3.6限售期 PAGEREF _Toc413269189 \