销售部门工作流程2010.docVIP

销售部门工作流程 合同管理流程 业务员按合同模板做好电子文档合同 → 发于主管审核 →审核后交于助理检查、编号、登记、打印及盖章 → 业务员登记领取 备注：若客户收到合同有意见提出需要修改合同时，业务员必须将盖章合同带回公司交还助理手中，并将改过合同经审核后交于助理重新处理。 合同下单流程 业务员提交下单说明给技术支持 → 技术支持下产品订购单→ 交于助理→部门主管审核 →助理下单到生产部门 →助理跟进 订单出货流程 助理告之业务员订单已完工 → 业务员与客户沟通安装日期 → 告之助理出货期→助理向工程组填单申请安装 →工程组组长审核→工程组组长派工 →助理安排办理订单出库 → 工程组安排货物运送及安装调试 备注：项目安装与调试，业务员与客户沟通必须至少提前1至2天进行申请。 项目配套产品订单流程 业务员与客户签订项目配套产品合同 → 助理下产品订购单 → 业务员签字确认 → 客服主管审核 → 助理下单到生产部门 → 办理配套产品出库（若仓库无备货需要请购的情况下，中间产生的出货期限按采购实际到货期） 部门领料流程 工程组项目耗材领用 从助理手中拿取领料单填写 → 工程组主管审核→仓库领料→领料相关单据交于助理，由助理存档，保管 业务员工作耗材领用（如礼品等） 从助理手中拿取领料单填写 →业务助理审核→仓库领料→业务员领料后将仓库打印的回执领料单交于助理存档 发票领用流程 从助理手中领取发票申请单填写 →交于助理→ 助理至财务开票→业务员登记领取→助理准备发票回执单交于业务人员→客户签字确认发票回执单→交于助理存档 备注：若业务人员不在公司，可致电助理办理开票（并以短信方式将开票信息发给助理）；如遇特殊情况需将发票快递于客户，条件不允许的情况下说明具体原因，可以不用让客户签发票回执单，无特殊情况必须要求发票回执单。 售后服务流程 项目完工后，客户在使用过程中设备出现故障，客户电话致电公司或者业务员，在与客户沟通了解完故障情况后，按照以下流程操作： 业务助理接到报修电话 →及时交于客服部人员先与客户沟通了解故障情况 →业务助理将保修情况整理后填写维修单→工程组安排维修人员上门服务→ 故障解决后，由客户在维修单上签字确认 → 施工人员带回维修单交于助理存档 部门报销流程 1、工程组费用报销 1）日常费用 工程人员填写报销单 → 出具报销凭证 →工程组主管审核签字 → 财务部门审核 → 交于业务助理手中 → 由业务助理在报销规定期至财务部门报销 ，领取金额 → 发放 2）辅材费用 工程人员填写报销单 → 出具报销凭证 → 工程主管审核签字 →业务助理统计整理 → 财务部门审核 → 交于业务助理手中 → 由业务助理在报销规定期至财务报销，领取金额 → 发放 2、业务人员费用报销 1）业务员餐补助报销 由助理在次月统计好相关业务员出勤天数及日报表上交率，从中扣除相应金额，整理成文档，由行政部门确认出勤率，再由业务员本人确认报销金额，统计好交于业务主管审批及财务主管审批；到报销时由业务助理至财务领取报销，发放于业务员手中。 2）业务应酬报销 业务员填写报销单 → 出具报销凭证 → 区域经理审核签字 → 业务主管审批签字 → 财务部门审核 → 总经理室审批（在超越部门经理审批的费用额度时，需要业务员本人交于总经理审批） → 交于业务助理手中统一登记到业务费用明细表 → 由业务助理在报销规定期至财务报销，领取金额 → 发放。