续保管理平台操作手册.ppt

续保系统操作流程图 续保系统操作流程图 续保系统操作手册--登录系统 续保系统操作手册—认领/认领审核 续保系统操作手册—续保(脱保)提交/审核 续保系统操作手册—机构部门配置 续保系统操作手册—操作人员配置 续保系统操作手册 所有保单 认领审核 通过 不通过 返回到所有保单列表中 部门认领，预计能否续保，认领后提交审核。 此时方可查看客户的联系方式 部门进行续保跟踪，并记录有关情况后提交审核。 续保审核 通过 不通过 认领部门重新有关信息并提交审核。 内勤操作完成 管理员操作完成 认领→认领审核→续保/脱保提交→续保/脱保审核 在浏览器中输入“9.66.48.61/xbah”后，即可进入续保管理登录界面。依次选择“续保月份”、“登录机构”和“用户名”，最后输入密码。续保月份以“XXXX-XX”表示，例如：“2014-12”表示2014年12月份到期的待续保保单。 详见现场操作 详见现场操作 注：仅分公司管理员和中支管理员可以添加/删除部门。 …… 由于每个中支项下的机构/部门各不相同，需要根据实际情况添加相应的机构/部门。 注：仅分公司管理员和中支管理员可以添加/删除用户。 …… 由于每个中支项下的机构/部门都要有一个用户来操作本机构/部门的，那么就需要根据实际情况添加相应的用户。 ……