万科企业股份有限司增发招股意向书摘要.docVIP

股票简称：万科A 万科B 股票代码：000002 200002 万科企业股份有限公司 CHINA VANKE CO.,LTD. 注册地址：深圳市福田区梅林路63号 增发招股意向书摘要 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 主承销商 财务顾问：海通证券股份有限公司 增发招股意向书公告时间：二〇〇七年月日 发行人董事、监事、高管人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  第一节 释义 除非特别提示，本增发招股意向书的下列词语含义如下： 公司、本公司、发行人、万科 指 万科企业股份有限公司 华润股份 指 华润股份有限公司，为本公司第一大股东 中国华润 指 中国华润总公司，为华润股份的控股股东 华润集团 指 华润（集团）有限公司，为华润股份之全资子公司 上海南都 指 上海南都置地有限公司 苏州南都 指 苏州南都建屋有限公司 浙江南都 指 中桥 指 上海中桥基建（集团）股份有限公司 南都实业 指 上海南都实业投资有限公司 南都控股 指 南都集团控股有限公司 中桥方 指 上海中桥基建（集团）股份有限公司、上海南都实业投资有限公司、南都集团控股有限公司的合称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本次发行、本次增发 指 本公司本次向不特定对象公开募集A股股票的行为 包销 指 截至本次新股发行期结束，如果社会公众认购的新股数额小于本公司发行的数额，剩余新股将由承销团按新股发行价全部买进 公司原A股股东 指 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东 保荐人、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称 律师事务所 指 广东信达律师事务所 会计师事务所 指 毕马威华振会计师事务所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司股东大会 指 万科企业股份有限公司股东大会 公司董事会 指 万科企业股份有限公司董事会 近三年、报告期 指 2004年、2005年、2006年 预售 指 房地产开发企业将正在建设中的房屋预先出售给承购人，由承购人支付定金或房价款的行为 元 指 如无特别说明，为人民币元 第二节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 法定名称：万科企业股份有限公司 英文名称：CHINA VANKE CO., LTD. 注册地址：深圳市福田区梅林路63号 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称及代码：万科A 000002 万科B 200002 法定代表人：王石 成立时间：1984年5月30日 办公地址：深圳市福田区梅林路63号 邮政编码：518049 电 话：0755传 真：0755公司网址：http:// 电子信箱：IR@ （二）本次发行的基本情况 1、本次发行核准情况 本次发行经公司2007年3月16日召开的第十四届董事会第九次会议表决通过，并经2007年4月13日召开的2006年度股东大会表决通过。 董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2007年3月20日、2007年4月。 本次发行已经中国证监会证监发行字[]240号文核准。 2、发行股票类型：人民币普通股 3、每股面值：1.00元 4、发行数量：不超过3,158,261股 5、发行价格：6、预计募集资金量：7、预计募集资金净额：8、募集资金专项存储账户：??? ????号：44201504200059000888 开户银行：中国建设银行深圳市分行黄贝岭支行 9、发行方式： 10、发行对象：A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。 11、承销方式及承销期： 本次发行由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销；承销期的起止时间：自2007 年月 日至2007 年月日止12、发行费用 项 目 金额 承销费用 律师费 会计师费用 发行费 信息披露费用 240 登记托管费 32 合