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“ Add your company slogan ” * 市场定位，选址，装修，培训，员工，产品 肯德基为什么开一家就成功一家？ 约访 方案说明与促成 客户服务 接洽 收集客户资料 寻找购买点 方案设计 递送保单 发掘准客户 基于顾客需求的销售循环 说明会的作用 提供了拜访理由 宣传了公司品牌 展现了产品内涵 推动了成交意愿 约访 方案说明与促成 客户服务 接洽 收集客户资料 寻找购买点 方案设计 递送保单 发掘准客户 说 明 会 能 起 到 的 作 用 邀请合格的准客户参加说明会 有交费能力的人 与你关系好的人 拜访过的人 谈过产品的人 明确保费预算的人 ?基本资料 客户姓名： 性 别： 年 龄： 岁 职 业： 手 机： _________________ 住宅电话：__________ 婚 姻：未婚 □ 已婚□ 配偶姓名： ____ 年 龄： 岁 孩子（人数/性别/年龄）： __________ ____ ?与客户的关系 1 近亲□ 2 远房亲戚□ 3 同学□ 4 有较大利益关系的朋友□ 5 认识5年以上的朋友□ 6 认识1年左右的朋友□ 7 刚认识不久的朋友□ ?财务状况 家庭年收入： 万 不清楚□ 是否拥有私家车：是□ 否□ 不清楚□ 自用房产价值： 万 不清楚□ 是否银行有贷款：是□ 否□ 不清楚□ （如填是，贷款额：_________ 万） ?家庭投资情况 有何投资项目：有□（投资渠道： ___ _ ） 无□ 不清楚□ 投资性格：理性 □ 感性 □ 不清楚□ 是否买过分红险： □是（已购买： ________） 否□ 不清楚□ ?沟通情况 客户对公司认同度评估： 好□ 一般□ 不认同□ 客户对保险认同度评估： 好□ 一般□ 不认同□ 客户对保险投资是否可以独立做主：可以□ 不可以□ 不知道□ 客户个人信誉度评估： 好□ 一般□ 不了解□ 是否以前邀约参加过： 是□ 否□ 不知道□ 与客户谈过： 财务规划□ 财务保全□ 养老保障□ 医疗保障□ 教育保障□ 分红保险□ 都没谈过□ 业务员姓名： ____ 业务员电话：_________________ 要求参加何场说明会 _________ 最适合的电话邀时间:___________ ?基本资料 客户姓名： 性 别： 年 龄： 岁 职 业： 手 机： _________________ 住宅电话：__________ 婚 姻：未婚 □ 已婚□ 配偶姓名： ____ 年 龄： 岁 孩子（人数/性别/年龄）： _______ _______ ?与客户的关系 1 近亲□ 2 远房亲戚□ 3 同学□ 4 有较大利益关系的朋友□ 5 认识5年以上的朋友□ 6 认识1年左右的朋友□ 7 刚认识不久的朋友□ ?财务状况 家庭年收入： 万 不清楚□ 是否拥有私家车：是□ 否□ 不清楚□ 自用房产价值： 万 不清楚□ 是否银行有贷款：是□ 否□ 不清楚□ （如填是，贷款额：_________ 万） ?家庭投资情况 有何投资项目：有□（投资渠道： ____ ） 无□ 不清楚□ 投资性格：理性 □ 感性 □ 不清楚□ 是否买过分红险： □是（已购买： ________） 否□ 不清楚□ ?沟通情况 客户对公司认同度评估： 好□ 一般□ 不认同□ 客户对保险认同度评估： 好□ 一般□ 不认同□ 客户对保险投资是否可以独立做主：可以□ 不可以□ 不知道□ 客户个人信誉度评估： 好□ 一般□ 不了解□ 是否以前邀约参加过： 是□ 否□ 不知道□ 与客户谈过： 财务规划□ 财务保全□ 养老保障□ 医疗保障□ 教育保障□分红保险□ 都没谈过□ 业务员姓名： ____ 业务员电话：_________________ 要求参加何场说明会 _________ 最适合的电话邀时间:___________ 六大无敌邀约话术 品牌 资讯 服务 实惠 求证 诚意 话术要点示范（1）：品牌 黄阿姨，您好！我告诉您,我最近加盟了人保寿险,她吸引我最主要的原因就是品牌,因为她是中国最大的保险公司,也是中国历史最悠久的保险公司, 过去这家公司主要从事财产保险,现在也做人身保险了,今年她要A股上市,为了要迅速占领市场,她最近推出的理财产品特别有市场竞争力,听说你想要了解家庭理财的咨询， 正巧公司将在3月8日晚上举办客户联谊会,要不您抽出点时间了解下我们公司和我们的理财产品,相信对您的未来一定有很大的帮助! 话术要点示范（2）：资讯 黄阿姨，很快就要到“三八妇女”节了，我公司为了答谢广大客户对我们公司的支持和信任，专门在3月8日晚上举办“健康、独