《每周中国能源安全报告》071009-链接.docVIP

深度分析： 我国成品油供应不足成中小炼油厂的生存理由 亚太博宇 宏观经济研究中心 能源分析师： 范巧玲 fanqiao_ling@126.com 本报告以中国能源为主要研究对象，兼顾全球能源市场动态从战略角度对国家能源政策、市场、等进行紧密跟踪与分析评述。相关政府及企业层能源问题〖深度分析〗 3 我国成品油供应不足成中小炼油厂的生存理由 3 〖战略要旨〗 5 973计划锁定八大领域，能源领域成重中之重 5 中国煤层气开发打破对外合作垄断 5 上海石油交易所西部交易中心11月8日将开业 6 〖全球动向〗 6 俄能源巨头处变不惊欧盟计划难得逞 6 印尼政府将限制煤矿出口量 7 俄罗斯统一电力公司每年将向华出口电力384亿千瓦时 7 欧佩克11月以后可能考虑削减石油产量 7 〖市场改革〗 8 征燃油税别老拿油价说事 8 “中央能源银行”破题欲化解能源垄断 8 外资巨头冲击国内电力设备市场 9 能源三巨头的回归将掀行业兼并重组大幕 9 国际巨头争食美市场国内风电公司获短暂发展 10 〖供需分析〗 10 兵装集团入主天威集团挺进风电光电 10 中国火电工程造价续涨将影响电价 10 神华第二条煤炭出海通道正式投产 11 内蒙二连浩特口岸进口煤炭量价齐增 11 沿海综指站立高点 12 〖油气供给〗 12 中石油布局国内天然气商业储备 12 新疆将建全国大型油气生产加工基地 12 前8个月全国原油净进口量同比增长18.1% 13 〖煤电联动〗 13 第三次煤电联动预期增强未来电价或有升有降 13 〖替代能源〗 14 阳江核电站提国产化数据释放积极信号 14 太阳能热水器水温标准有了“硬杠杠” 14 〖环境保护〗 14 政府开始正视三峡工程生态环境问题 14 流域限批第一批解限名单是派给地方的一颗糖丸 15 气候变化将引发全球产业结构调整 15 〖企业运作〗 15 中煤引三巨头杀入神华地盘 15 风机制造商维斯塔斯加速中国战略布局 16 中海油下游收入首次超过油气开采 16 〖技术创新〗 17 中国研制出世界单机容量最大全空冷水轮发电机 17 中国最大风电企业风电装机突破100万千瓦 17 〖产业要闻〗 18 〖数据参考〗 19 〖〗…… 众多企业将焦点汇聚“结构调整” 按照要求，这次发改委了解的是全国所有原油加工能力在500万吨以下的炼油企业，上报内容包括加工能力、企业结构、效率、耗能、污染排放等。发改委称，此举是为贯彻落实《炼油工业中长期发展专项规划》精神，及时掌握炼油企业现状及发展动向，进一步做好炼油工业结构调整和油品质量升级工作。 反复研究之下，更多的企业还是将焦点汇聚在“结构调整”这四个字。不少中小炼油厂因而担心，这次调查将是新一轮炼油工业结构调整的开始，而他们的命运也许会在这次结构调整中发生改变。 炼油企业大型化是大势所趋 看看世界炼油工业结构调整的历程，也许有助于我们分析当前的形势并做出趋势判断。 在过去几十年间，世界炼油工业结构调整的重点，就是装置大型化、炼化一体化。伴随着一批“炼油航母”的出现，大批中小炼油厂关停并转。 从上世纪60年代开始，世界炼油发达国家就开始对炼油厂进行大型化改造。至80年代后期，市场竞争日益激烈，大型化在全球更是风起云涌。进入21世纪后，世界各国都在调整炼油工业布局，关闭竞争乏力的中小型炼油厂，同时进行老厂改造或扩建。据统计，从2000年到2005年，全球炼油厂数目由756座减少到674座，5年减少82座，但炼油厂平均规模由539万吨提高到611万吨。炼油厂数目减少最多的是美国，5年间减少了22座。 而炼油能力居全球第二的中国，大型化的进程开始较晚，中小炼油厂数量巨大。受地方保护主义的影响，国内中小炼油厂不仅有生存土壤，而且数量也一直是个谜。在公开报道中，全国炼油厂数量有说是150多个，有说是130多个，也有说120多个。据赛迪顾问能源产业研究中心的最新数据，到2006年底，国内共有炼厂124个，但炼能超过400万吨的企业只有30家，占全国总炼油能力的71.5%，这些大型炼油厂大部分隶属于中国石油和中国石化两大公司，平均规模为432万吨/年。而数量占全国总数75%的其他94家炼油企业，平均规模不足100万吨/年。 为了改变这种局面，近年来，国内炼油工业开展结构调整。一方面，中国石油、中国石化通过改扩建，建造一批千万吨级大型炼化基地，出现了大连石化和镇海炼化这样的炼能达2000万吨的“炼油航母”。另一方面，则是关停小炼油厂和落后装置。1999年和2000年，当时的国家经贸委关停了111家炼能在100万吨以下的炼油厂。最近几年，仅中国石油就关闭了吉林石化江南炼油厂、吉林油田炼油厂、鞍山炼