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我加助手用户后台v3.2.1文档 版本 修改人 日期 修改内容 V3.2.1 徐虹灿 11月2日 确定文档 V3.2.1 徐虹灿 11月16日 CRM内容仅保留线索板块，其他这个版本暂时不做；员工导入、考勤导出模板更新 概述 CRM模块新增线索板块 登陆、注册、忘记密码及相关功能修改，新增加入团队功能 其他板块部分修改：新增个人考勤记录导出功能，申请审批部分内容修改 一、线索 相关操作及显示规则同客户，转换为客户操作相关规则见线索详情 线索分类规则 全部线索：我的线索+权限部门(包含子级部门)所有人负责的线索；——非部门权限人无第二项 我的线索：负责人是我的线索； 1、新建线索 填写规则（类似客户） 负责人默认创建人，不能修改； 必填项：客户名称、联系人姓名，其他为选填； 客户名称最多可输入50字，达到上限后无法再输入，一行显示不完向左缩进； 线索状态默认已选择未处理，下拉可进行选择修改（未处理、已联系、关闭）； 联系人姓名最多可输入20字，达到上限后无法再输入； 联系人手机/电话最多可输入20字，只支持数字、+、-，达到上限后无法再输入； 联系人职位最多可输入20字，达到上限后无法再输入； 所在行业可选一个（互联网、金融、房地产、建筑、高科技、广告传媒、制造、零售、餐饮、物流、咨询、教育、服务业、政府、非盈利机构、其他） 所在地区由省、市两个字段构成，选择了34个省中的一个后，点击市选择框才会出现选项，否则选项置空 详细地址最多可输入50字，达到上限后无法再输入； 线索备注最多可输入2000字，达到上限后无法再输入； 其他操作规则及创建提示同新建客户 2、批量导入线索 操作同批量导入客户 线索导入模板 导入失败提示 格式 “客户名称“失败，原因：”提示语“ 提示语 客户名称/联系人姓名未填写；“字段“填写不符合规范； 举例 三国集团失败，原因：所在行业填写不符合规范 默认 负责人为导入操作人 线索状态未填写时默认自动填充未处理，填写不符合选项的报错 3、线索条件搜索 操作同客户条件搜索 搜索相关规则 搜索条件填写规则同新建线索填写规则 客户名称模糊匹配 搜索范围为线索分类显示范围 4、线索详情 相关操作同客户详情页面 转换为客户相关规则 点击转换为客户弹出确定框：是否将线索转化为客户； 确定后从线索列表消失，在客户列表显示，动态和资料保留； 线索可以重名，当线索转化为客户时判断客户是否已存在，若已存在toast提示：已存在相同名称的客户； 线索数量不限制，若转化为客户时，判断该人负责的客户数量是否已达上限，达到上限toast提示：操作失败，您负责的客户数量已达上限； 转化为客户时，客户负责人为转化操作人，线索负责人及部门CRM权限人可以将线索转化为客户； 线索转化为客户时生成两条客户日志：从线索转化为客户：XXX（该客户的创建时间默认为转化操作的时间，客户状态默认为初步沟通，级别默认为小型客户）；创建联系人：XXX； 批量操作转换为客户时，先判断权限，要求操作人必须对选择的所有线索具有转换为客户操作的权限，否则操作失败，在页面上方toast提示：操作失败，请确认转换为客户操作权限；再判断是否存在同名客户，存在则提示：操作失败，已存在相同名称的客户；还需要判断是否未超过客户上限设置，超过上限则提示：操作失败，您负责的客户数量已达上限； 动态显示规则 同客户 线索详情页动态包括：线索跟进动态（写跟进的条数）、新建线索（1条）、修改负责人（每修改1条）、修改线索状态（每修改1条）、修改客户名称（每修改1条） 标签分类：客户跟进的标签，显示写跟进时选择的标签（含客户端快速记录）；其他动态的标签（如新建线索）统一标签为：线索日志； 操作 动态正文 标签 写跟进 跟进内容（含图片、位置信息等） 拜访记录/电话记录/邮件记录/消息记录/快速记录 新建线索 新建了线索：客户名称 线索日志 修改负责人 将线索负责人修改为：负责人姓名 线索日志 修改线索状态 将线索状态修改为：线索状态 线索日志 修改客户名称 将客户名称修改为：客户名称 线索日志 资料修改规则 可修改项：客户名称、线索状态、负责人、所在行业、所在地区、详细地址、线索备注、联系人姓名、联系人手机、联系人电话、联系人职位、 其他同机会 二、登录及相关修改 1、登陆修改 登录账号支持手机号码和邮箱，修改文字提示 2、忘记密码修改 忘记密码分三步，第一步输入账号后，根据账号格式，确定是通过手机找回密码还是通过邮箱找回 若输入的为邮箱地址，则找回密码的流程及界面保持不变 若输入的账号为手机号码，则按上图的流程找回密码，验证码发送参照之前； 重置密码界面，若手机账号属于多个团队，则需选择修改密码所在的团队，若只有一个团队则默认选中