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保荐机构尽职调查 文件清单目录 中国XX证券有限责任公司 20XX年X月 保荐机构尽职调查工作文件目录 第一章 发行人基本情况 13 第一节 改制与设立情况 13 1-1、改制前原企业（或主要发起人）的相关财务资料及审计报告 13 1-2、资产和业务构成情况 13 1-3、上级主管部门同意改制的批复文件 13 1-4、发行人的改制方案、人员安置方案、审计报告、评估报告 13 1-5、改制完成后原企业或主要发起人的资产构成和业务构成情况，改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系 13 1-6、发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况 13 1-7、取得发行人设立时的政府批准文件、营业执照、公司章程、发起人协议、创立大会文件、评估报告、审计报告、验资报告、工商登记文件 14 第二节 历史沿革情况 14 1-8、发行人历年营业执照、公司章程、工商登记，以及历年业务经营情况记录、年度检验、年度财务报告 14 1-9、发行人设立时各发起人的营业执照（或身份证明文件）、财务报告 14 1-10、自然人发起人直接持股和间接持股的有关情况，在发行人的任职情况，其亲属在发行人的投资、任职情况 14 1-11、发起人出资资产的产权证明 14 1-12、发起人股份转让情况 15 1-13、发行人注册登记资料、股东出资时验资资料以及出资后发行人与股东之间的交易记录 15 1-14、发起人股东出资资产（包括房屋、土地、车辆、商标、专利等）的产权过户情况 15 1-15、发行人设立时的资产评估报告（如有） 15 第三节 重大股权变动情况 15 1-16、与发行人重大股权变动相关的股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）有关文件以及政府批准文件、评估报告、审计报告、验资报告、股权转让协议、工商变更登记文件 15 第四节 重大重组情况 16 1-17、若发行人设立后发生过合并、分立、收购或出售资产、资产置换、重大增资或减资、债务重组等重大重组事项的，应取得相关三会决议文件、重组协议文件、政府批准文件、审计报告、评估报告、中介机构专业意见、债权人同意债务转移的相关文件、重组相关的对价支付凭证和资产过户文件（如有） 16 第五节 主要股东情况 16 1-18、发行人主要股东（应追溯至发行人实际控制人）的营业执照、公司章程、财务报告及审计报告（如有） 16 第六节 员工情况 16 1-19、发行人员工名册、劳务合同、工资表和社会保障费用明细表 16 第七节 独立情况 17 1-20、发行人控股股东或实际控制人的组织结构资料、发行人组织结构资料、下属公司工商登记和财务资料 17 1-21、发行人商标、专利、版权、特许经营权等无形资产以及房产、土地使用权、主要生产经营设备等主要财产的权属凭证、相关合同 17 1-22、发行人及股东单位员工名册及劳务合同、发行人工资明细表 17 1-23、发行人财务会计制度、银行开户资料、纳税资料 18 1-24、发行人股东大会、董事会相关决议、各机构内部规章制度 18 第八节 内部职工股等情况（如有） 18 1-25、发行人内部职工股的审批文件、募股文件、缴款证明文件及验资报告 18 1-26、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、或股东数量超过二百人的（如有），相关股份形成及演变的法律文件；上述股份进行过清理的，取得相关的协议文件、决策文件、价款支付凭证 19 第九节 商业信用情况 19 1-27、发行人完税凭证、工商登记及相关资料、银行单据、保险凭证、贷款合同及供销合同和客户服务合同、监管机构的监管记录和处罚文件 19 第二章 业务与技术调查 20 第一节 行业情况及竞争状况 20 2-1、发行人行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件 20 2-2、行业杂志、行业分析报告、主要竞争对手意见、行业专家意见、行业协会意见 20 第二节 采购情况 21 2-3、发行人原材料采购成本构成计算表 21 2-4、发行人前三年主要供应商（至少前10名）采购情况统计表 核查目的：通过与采购部门人员、主要供应商沟通，查阅相关研究报告和统计资料等方法，调查发行人主要原材料、重要辅助材料、所需能源动力的市场供求状况 21 第三节 生产情况 22 2-5、发行人生产流程资料，生产核心技术及关键生产环节 22 2-6、发行人主要产品的设计生产能力和历年产量 22 2-7、发行人主要设备、房产等资产的成新率和剩余使用年限、分布情况、租赁合同、设备抵押合同、财产保险合同 22 2-8、发行人专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权证书 22 2-9、发行人许可或被许可使用资