彩色滤光片产业概况.docVIP

　　　　　彩色濾光片產業概況　　　 ? 壹、彩色濾光片產品結構　　彩色濾光片(Color Filter)基本結構是由玻璃基板（Glass Substrate）、黑色矩陣（Black Matrix）、彩色層（Color Layer）、保護層（Over Coat）及ITO導電膜所組成。彩色濾光片的製造方法有十多種，較常用的技術有顏料分散法、染色法、印刷法及電著法，其中以顏料分散法因具備高信賴性、高解析度、及耐高溫特性，廣為業者採用。 圖一 彩色濾光片產品結構 資料來源：資策會MIC, 2002/7貳、彩色濾光片為面板成本比重最高的零組件　　TFT面板所以能呈現彩色的影像，主要就是靠彩色濾光片，背光源透過液晶及驅動IC的控制形成灰階光源，而彩色濾光片上塗佈著紅、綠、藍三色顏料光阻，光源再通過彩色濾光片即形成紅、綠、藍色光，最後在人眼中混合形成彩色影像。彩色濾光片為TFT面板主要零組件，以15吋TFT面板材料成本來看，彩色濾光片佔24%，為佔面板成本比重最大的零組件，高於背光模組的17%、及驅動IC的17%。圖二 15吋面板監視器材料成本結構資料來源：資策會MIC, 2002/7參、彩色濾光片主要材料 　　彩色濾光片材料成本佔總成本的六成，其中以玻璃基板佔的成本比重最高，在國內需求殷切的情況下，國際大廠康寧已計劃在台設置熔爐，NHT及旭硝子也在台設立後段加工，未來國內中晶、鉅晶、及碧悠國際光電也將陸續量產；而彩色光阻是彩色濾光片製造的成功關鍵因素，因此國內彩色濾光片多與國際彩色光阻材料廠有合作關係，目前光阻供應主要掌握在日本廠商手裡，國內目前永光化學、奇美實業則已成功量產。 圖三 彩色濾光片材料成本結構 (3.5G、BM,ITO膜內製計)資料來源：工研院經資中心2002/10 肆、在面板需求提升下 彩色濾光片需求同步走揚　　彩色濾光片的成長與面板的呈現同步的情況，由於面板低價化的趨勢，促使面板在NB及LCD監視器的需求持續上升，其中以LCD監視器的成長性最強，2002年LCD監視器全球出貨量將達3,000萬台的規模，較2001年的1,508萬台成長了一倍，2003年預估約有40~50%的成長空間，將達4,300~4,500萬台的市場規模，這是刺激彩色濾光片需求成長的主要動力來源。2002年全球大尺寸彩色濾光片需求量約6,500萬片，產值20億美元，2003年將繼續向上成長至8,000萬片。 圖四 全球大尺寸彩色濾光片需求量資料來源：資策會MIC, 2002/5 　　目前彩色濾光片主要的供應者仍以日本廠商凸板印刷、大日本印刷、東麗電子、STI、ACTI、…等為主，2001年佔全球市佔率7成以上，然而伴隨面板需求的增加，彩色濾光片廠商均有擴廠計畫，自2002年下半年將有多家廠商新廠開始量產，而且多是產能較大的四代廠，因此未來二年內彩色濾光片仍將維持供過於求的現象。圖五 彩色濾光片供需資料來源：資策會MIC, 2002/11 伍、面板五代線將助長面板廠商彩色濾光片內製比重　　隨著五代線面板尺寸的加大，彩色濾光片在搬運上的困難增加，未來五代線廠商均將內建彩色濾光片生產線，預計2003年彩色濾光片的內製比例將提升至五成左右。由於五代線基板尺寸大於一公尺、厚度則小於0.7mm，使得生產技術難度及運送破片的風險都大幅增加，彩色濾光片的內製化成為業界普遍的解決方案，這使彩色濾光片業者從單純的供應者，轉而必須與面板廠商結盟，其方式有二種，合作開發面板廠商的彩色濾光片內製廠、或進駐面板廠商廠區附近以就近供貨。由於目前國內面板廠商將陸續構建五代線，為了確保未來與面板廠商的供貨關係，彩色濾光片廠商在剛近入四代線量產或即將量產的此刻，便積極進行五代線的卡位戰，因此目前是彩色濾光片廠商整合的關鍵時刻，未來彩色濾光片廠商若沒有與面板廠商建立密切的合作關係，將篤定失去成為面板廠商首要供貨廠商的機會，僅能努力爭取成為面板廠商的第二供貨者。 陸、價格持續下滑 　　彩色濾光片價格的走勢與面板不同，並沒有如面板因供需狀況而出現價格大幅波動的現象，幾乎都是每季價格均緩慢的下滑，其最主要的原因在於彩色濾光片的成本透明化，因為玻璃佔彩色濾光片成本的最大比重，而面板廠商對玻璃基板的價格相當清楚，因此彩色濾光片廠商相當難隱藏利潤。彩色濾光片在長期供過於求、即持續降低成本的趨勢下，彩色濾光片價格要上揚的機會相當小。再者由於五代線In-house的趨勢，使得彩色濾光片廠商僅能成為第二供應者，業者間的競爭更增加了價格下降的壓力，因此預期到2003年，價格都將是呈現下滑的趨勢 。圖六 15吋TFT LCD彩色濾光片價格趨勢資料來源：資策會MIC, 2002/11國內彩色濾光片產業概況：　　國內