金蝶K3采购员作指导手册.doc

采购部 采购员操作指导手册  目 录 库管员操作指导手册 4 第一节 登陆界面介绍 4 第二节 系统界面介绍 5 第三节 系统操作介绍 7 基础资料操作 7 单据操作 8 第四节 采购员操作指导 10 由MRP采购计划下推生成采购订单 10 手动新增采购订单 10 采购订单维护 11 采购订单打印 12 采购订单下推生成收料通知 14 收料通知维护 16 收料通知打印 16 外购入库单下推生成采购发票 17 库管员操作指导手册 第一节 登陆界面介绍 登陆界面 登陆：登陆之前一定要选择正确的组织机构和正确的当前帐套，帐套和帐套之间是相互独立的，如果一旦选择错误帐套，一是会影响用户登陆错误帐套的数据，二是用户的正常工作的数据并没有进入系统，降低工作效率。另外，南京金龙金蝶K3系统的用户验证方式为“命名用户身份登陆”，选择其他登陆方式不能登陆成功。 修改密码：如果用户初始没有密码，在用户名栏内输入用户名后（南京金龙金蝶K3的用户名为员工的中文姓名），单击右上角“修改密码”，则可以设置用户密码；如果用户有密码，则需要把用户名和密码都填写正确后，单击右上角的修改密码，则进入修改密码的界面。 注意： 每次登陆前一定要仔细检查帐套是否正确，以免给工作带来不必要的麻烦。 第二节 系统界面介绍 K3主控台界面 登陆成功后，会进入如上图所示界面，金蝶K3主界面主要分“菜单栏”，“主控台”，“帐套信息栏”等三个主要部分。 菜单栏功能介绍： 我的K3：可以保存用户常用的功能按钮 更换操作员：可以返回到登陆界面 K3流程图：K3流程图和K3主界面切换 信息中心：会提示其他人发来的信息和启动审批流后系统发来的提示信息 添加到我的K3：用户可以选中常用的明细功能后，选择“添加到我的K3”，也可以在重用的明细功能上右击鼠标，选择“添加到我的K3”。 注意： 1.只有用户手动选择“添加到我的K3”，才可以在“我的K3”里看到 主控台功能介绍： 主控台从左到右依次分为四级，第一级主要包括“我的K3”，“财务会计”，“供应链”，“计划管理”，“生产管理”和“系统设置”等模块。其中财务部门的大部分功能都在“财务模块”中，“供应链”模块包括“采购管理”、“销售管理”、“仓库管理”等和公司业务相关的子模块。第二级和第三级是为了方便定位。第四级为明细功能。 第三节 系统操作介绍 基础资料操作 用户登录K/3 主界面后，点击【系统设置】—【基础资料】—【公共资料】，依此路径进入，可以在明细功能下看到基础资料列表，双击进入对应的基础资料。 基础资料包括: 科目、币别、汇率体系、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、核算项目管理、客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、成本对象等内容。 基础资料操作包括： 打印、预览、过滤、刷新、引入、引出、管理、新增、属性、禁用、反禁用、删除、批改、审核、反审核、检测等操作。 单据操作 南京金龙常用的单据包括： 销售订单、采购申请单、采购订单、收料通知单、外购入库单、生产任务单、生产投料单、生产领料单、调拨单、产品入库单、销售出库单等单据。 单据操作包括： 查看、新增、维护、打印、审核、反审核、下推、使用、反使用、投放、关闭、作废、反作废、变更、过滤、查找、驳回、删除、修改、上查、下查等操作，不同单据可能会有不同，但主要功能是一致的。 查看：在序时簿界面选中某张单据，单击查看便可以进入该单据。 新增：单击新增会进入单据新增界面。 维护：单击维护会进入单据修改界面。 打印：打印需要从序时簿界面进入到单据界面，单击打印会进入套打单据。通常南京金龙需要套打的单据有采购订单、收料通知单、外购入库单、生产投料单和生产领料单。 审核：南京金龙所有单据都是在审核状态下才生效。 反审核：如果在审核状态下的单据需要修改，必须先反审核该单据才允许修改，原则上南京金龙不允许修改已审核状态下的单据。 下推：根据南京金龙业务流程，把已审核状态下的单据下推到下一业务流程。 使用、投放：某些单据在审核后，需要使用、投放才生效。具体单据在下文中详细介绍。 删除：把未审核的单据进行删除。 上查、下查：根据南京金龙业务流程，查询该单据上或下一业务流程的单据。 过滤：在进入所有的单据序时簿前都会弹出过滤条件，用户根据自己的需求填写相应的内容，便可得到相应的单据。 过滤界面 第四节 采购员操作指导 由MRP采购计划下推生成采购订单 用户登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-维护】，依此路径进入采购申请单界面。 采购申请序时簿 在采购申请序时簿可以查询到手工生成和MRP投放的采购申请单。选中需要下推的单据，点下推-生成采购订单。 注意： 1.