CRM系统管理操作指南.docVIP

CRM系统管理员 日常系统管理操作指南 职责职位权限调整 场景1：CRM权限申请新增、删除职责 操作步骤： 查找用户：点图1首页点进入网站地图图2，在地图页面点进入图3管理用户，然后在图3页面点进入图4“员工列表”，点查询，输入用户姓名或ID，前后加“*”点，模糊查找到需要修改的用户； 图1：首页 图2：网站地图 图3：管理-用户 图4：员工列表 图5：查找用户 修改职责：在查找到的用户行中点职责对应的最右小方块，弹出职责选择框点，输入“服务经理”加“*”匹配出结果选中，点，在右边的已分配职责中选中要删除的职责，点； 图6：用户选择行 图7：职责选择框 图8：职责查询 修改职位：同修改职责，只是需要点用户选择行中的进入职位选择框； 备注：若配置用户的职责中无“HTLH华泰用户”，其为系统新增用户，需要先为其配置“HTLH华泰用户”基本职责，并重置用户密码。对于“营业部服务岗”需要先分配职责，再分配职位“****营业部服务岗”其中“****”为营业部名称。 密码重置 场景1：用户发送密码重置请求至crm@ 场景2：用户电话或其他方式请求密码重置 操作步骤： 查找用户：同上查找用户过程； 密码重置：选中查找到的用户，在其下点即可； 图9：重置密码 流程审批人调整 场景1：CRM权限申请调整流程审批人（长沙劳动西路营业部订单流程审批人调整） 操作步骤： 查找流程：同样是在首页点网站地图小地球，选择，进入管理应用程序点审批管理下的，进入其查询列表点，输入“长沙劳动西路”加“*”并模糊查询得到查询结果集； 图10：管理-应用程序 图11：系统管理员审批管理 图12：系统管理员审批管理-查询列表 图12：查询流程 删除原有流程审批人，新增新的流程审批人：选中“长沙劳动西路营业部-订单审批流程”，其下来调整流程审批人，其中，“删除”时选中要删除的原有审批人删除即可，“新增”时“审批类型”为“职位”，“所有者职位”通过选人框进行模糊选择、添加、确定即可； 图13：流程审批调整 部门调整 场景1：每月员工调岗导致部门发生改变，需要手动调整其所属部门 操作步骤： 查找用户职位：同样是在首页点网站地图小地球，选择，进入管理—职位点进入职位全局视图，通过右边查询需要调整的职位，可按人模糊查询； 图14：管理-组 修改其父职位以及所属部门：通过职位查询选择需要调整的职位，在其下调整该职位的父职位：和部门：，完成部门调整。 图15：管理-职位 图16：职位全局视图 调整职责：按用户职责重新调整该用户在新部门的职责，默认为“HTLH华泰用户”初始化职责。 离职确认 场景1：每月员工离职统一确认 操作步骤： 查找离职员工并确认：登陆ACRM系统：用户名：ACRM，密码：123456，系统URL地址：/easyreport/htpage/jsp/index/login.jsp 点“系统管理”菜单，左边点“确认删除用户”，右边选中要删除的用户，点右下脚的“确认删除”即可。 图17：系统管理-用户删除 备注：该操作需要在ACRM系统里做确认删除，也可每月将离职调岗名单统一发高伟达（陈明清）统一后台确认处理后复核，此功能目前仅对OA和薪酬系统同步用户做处理，有待于进一步改造。 enforced thermal insulation starts checking system, issued by the thermal insulation construction before you start to notice, transfer inspection of upper and lower operation and transfer of records. For outdoor operation, pipeline equipment to effectively carry out the insulation waterproof measures fail to install protective panels in part with three tarpaulin cover, to prevent insulation from moisture. Insulation seam Michael Jackson 5mm, joints, joints 100mm, insulation thickness tolerance (+10MM~ – 5mm), appropriate material elastic banding, spacing according to the design requirements, rigi