全国家装市场调研报(苏州).doc

全国家装市场调研报告 — 苏 州 — 时间：2010/3/11-2010/3/14 调研人：王大川、杜秀强 摘要： ? (??????? 作为上海城市后花园的苏州市场是长三角地区最活跃也是竞争最为激烈的城市之一，境内吴中区、园区、新区都有许多别墅和私人会所，高端市场和中高端市场容量很大； (??????? 但同时竞争也颇为激烈，尤其以本地也为代表，中高端市场上红蚂蚁以1.6亿年产值遥遥领先，旭日、清风、红蚂蚁、安德紧追不舍，科宝、东易也来分一杯羹； (??????? 从经营模式上看，竞争不再是传统的半包基础工程，而是含主材在内整体服务，前四的企业都有自己的主材展厅、科技产业园、配套工厂，核心竞争要素已经转变为包含设计、材料一站式采购、部品配套加工为一体的整体资源整合能力； (??????? 公装企业金螳螂的木制品加工厂已经相当具有规模，能够解决公司20-30%的需求，但家装工厂的规模偏小，产品品种和工艺都比较简单，更多的是一个营销噱头； ? 1????????? 市场容量： 1.1??? 总体市场容量，关于苏州市场总体市场容量有不同的说法，**的*总提到官方的数据是，全年产值60亿（含公装和主材），而**装饰的**则认为如果将区县计算在内，市场容量应当在百亿以上；从楼盘来估计。2010年交付的楼盘大概有100个，主要位于吴中区和新区。 1.2??? 高端市场： 1.2.1?? 苏州的高端市场主要是别墅市场、顶级私人会所等楼盘； 1.2.2?? ***调查显示每平方米3000元以上的高端市场大约占8%，按家装35亿计，高端市场为约3个亿； 1.2.3?? 而贝特的经验认为每平方米2500元以上的别墅市场及尖端市场总容量应当有接近10个亿；这说明高端市场更多的集中只2500左右。 1.2.4?? 苏州的高端市场具有区域性和集中性，苏州市区、园区都有很多别墅，木渎是一个高端市场的集中的区域；周边县市常熟、吴江、张家港等地，因为区域私营经济发展迅速，高端住宅也比较多，只是两极分化比较严重，以大户型为主，郊县对材料、品牌的认识跟市区还是有差异性，接受不了品牌装饰企业，喜欢去上海苏州、北京、去找顶级设计师设计，找本地人去施工 1.3??? 中高端市场： 1.3.1?? 中高端市场客户主要集中在市区，为大户型公寓、复试等，面积120-150平方米左右，单方1000-1200元左右，1500以下的品牌装修，红蚂蚁、旭日、清风、贝特、科宝等企业竞争日渐白热化； 1.3.2?? 贝特认为中高端市场保守估计有20个亿 (?????? 中高端市场具体范围比较难以界定，如果算上中端，四家共超过3亿，大约4个亿左右； (?????? 以小区为例，小区500户，按60%入住率，300户入住，顶多有30-40家找装修公司，这样算下来这4个亿应该占苏州市场总份额的不到20%； (?????? 则苏州中高端市场保守估计差不多是20个亿，2009整个苏州市场乐观，对10上半年也是乐观，目前都在招兵买马，应在20。亿以上； 1.4??? 中端以下市场： 主要指单方800元以下，100平米的房子连精装带主材订单总价5-6万元，这一块市场非常巨大，但是这些份额被数以千计的小装修公司及装修队占去； 2????????? 基本竞争格局 2.1??? 在整个长三角地区，苏州无疑是最活跃的一个城市，竞争也最激烈。 2.2??? 本地企业十分强势，红蚂蚁一马当先，以1.6亿的总产值遥遥领先，旭日、清风、贝特、安德分列前五，企业产值均在4000万以上； 2.3??? 外埠企业比较难，业之峰在苏州倒闭了，锦华也在苦苦支撑，做的最好的是东易，科宝也还有差距；东易、科宝、居泰隆、星艺等外来企业跻身前十，但与本地企业差距还比较大； 2.4??? 竞争在全方位展开，苏州的企业都做全包，含主材，带主材展厅，前四的企业都有自己的产业园，竞争从设计、施工、材料、工厂化、资源整合等全方位展开，竞争十分激烈； 2.5??? 中高端、高端市场容量大、竞争也很惨烈： 2.5.1?? 贝特装饰每年在尖端市场就拿走了3000-5000万的份额，加上红蚂蚁、旭日、清风，前四家高端市场已经超过1个亿，东易日盛、科宝也在高端市场大有作为。 2.5.2?? 除此之外，苏州这里还有一些非常优秀的高端工作室，包括金螳螂也有自己的设计师，在公司以外接一些高端的项目，这一部分的单子会比前四家总和公司的还要大的多，据张暕估计，保守估计有3-4个亿; 基本都是一两百万的单子，如果能把这一部分业务收编，则这块业务量是非常可观的，当然这其中涉及到较多的经济利益问题； 2.6??? 前几家大公司定位于模式雷同，施工工艺普遍落后，辅材中木作、面板、线条等实木类配套不齐全； 2.7??? 北方来的装