给金融机构的十佳大赛邀请书.docVIP

关于参加河北省第二届十佳理财师和 十佳理财机构评选大赛的邀请 前言：在国内经济与金融理财行业发展的今天，在金融危机席卷全球的阴霾下，中国 ，正在更快的加速度，引领一次历史性的全球财富的转移。当前，中国金融业个人理财市场仍然处在刚刚起步的阶段，社会上的投资者正在寻找和需要优秀的理财顾问为其提供合格的理财服务，各家金融机构也都在抓住机会布局和调整，争取在不断增长的“蛋糕”中多分一块儿份额。河北省理财规划师协会针对这种发展趋势，将引领个人理财行业的发展方向，积极倡导正确的理财观念，通过开展各类优秀评选活动，促进金融理财行业的健康、快速发展，同时为活跃在一线的优秀的理财师提供一个展示才华的机会，为此，我们筹划每年举办“河北省十佳理财师和十佳理财机构大赛”来实施推动这项长远的发展计划。秉承上届大赛举办的成功经验和社会各界产生的强烈反响，“河北省第二届十佳理财师和十佳理财机构评选大赛”即将拉开帷幕，希望这项多赢的方案能够得到贵行（司）的大力支持和响应，欢迎贵行（司）组织参加本次活动，并在本次活动中得到社会、经济收益双丰收。 大赛的宗旨：为了在全社会树立和培养正确的个人理财观念，为了促进个人理财行业的健康发展，为了突出宣传行业中的优秀人才和机构，为了提升个人理财行业的地位。 大赛的组织领导：河北省理财规划师协会主办，在9月-11月全省范围内开展本次大赛。 报名： 9月21日-10月30日报名； 11月上旬开始初赛，初赛以笔答题为主。 11月中旬举办复赛，复赛以主观题和考官面试为主。选出20名选手参加决赛。 拟定12月举办决赛。 四、大赛吸纳人群： 河北省内居民，在银行、保险、证券、基金等相关行业具有一定从业经历的人员。 1、金融机构的具有理财经验的理财师，如银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财员；证券公司的投资顾问和客户经理； 保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员； 基金公司销售经理、客户服务人员等。 2、已经拥有或即将引进理财规划师资源的金融机构，如商业银行、保险公司、证券交易所、基金公司等。 3、独立第三方理财机构人员，如投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。 4、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。 5、配合理财规划的企业商家，如房产商、汽车销售商、珠宝商、古玩字画商等。 6、有理财规划需求，要求输入高端理财理念的企业主 。 7、想考取国家理财师资格证书的人群和已经考取证书但经验不丰富的人群。 五、大赛评选内容及对象 河北省十佳理财规划师——巧干能干的财务经纪人、客户经理、投资顾问、高级理财员。要求有扎实的专业功底和出众的表现力。 河北省十佳理财机构网点--拥有既多样化又具备自身特性的好产品、配备专业的理财顾问团队，成立运转高效的服务体系的理财机构。 河北省十佳理财产品——在各个银行和证券公司，基金公司推出的理财产品中评出最快效益的理财产品。 河北省十佳独立第三方理财机构——具有较高业务水准的投资中介公司、金融咨询公司及经纪公司。 大赛给参赛的理财机构带来的收益： 大量的媒体报道，有助于树立理财机构正面的品牌影响，比单纯的广告宣传效果好。参赛的机构，媒体全程报道，突出展示其个人理财服务的特色和优势，领导的专访和优秀理财师的专题报道，让社会更深入了解金融机构。 社会上的广泛关注，为金融机构带来大量的客户。评选将带动广大的客户参与投票，届时中国移动、中国联通、中国电信都将展开短信投票；客户大范围的关注必将为优秀金融机构带来更多的客户效益。 有助于金融机构销售理财产品。活动期间，将不失时机的宣传参赛金融机构的理财产品和服务，起到产品广告宣传的效果。 七、大赛给参赛的选手带来的收益： 选手通过参与比赛，展示了风采，个人品牌得到树立，有利于其职业生涯的发展。 选手通过比赛和培训，综合素质得到较大提高。 选手比赛经历给其职业生涯的发展带来不可估量的影响。 选手社会知名度大幅上升，带来客户的信任和资源。 选手将成为河北省理财规划师协会会员，享受其权利和义务。 八、大赛后续服务： 评选出的十佳优秀选手，将在全省开展巡讲。进一步宣传获胜机构和个人的品牌。 河北电视台将制作“燕赵理财讲堂”，十佳选手聘为讲师。 理财协会每周在燕赵都市报设专栏，十佳理财师为特聘顾问。 所有参赛选手将得到协会每年不少于24小时的后续教育。 九、专业支持机构 人民银行金融研究中心 清华大学品牌研究所 北京东方华尔金融咨询有限责任公司