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保險中介人持續專業培訓計劃 評核申請表格 修訂日期：2014年3月1日 此最新版本 2014年3月1日 取代是份文件以往的所有版本 根據保險中介人素質保證計劃，保險代理人及保險經紀、其負責人／行政總裁及業務代表 統稱為保險中介人 必須符合該計劃下的持續專業培訓計劃的規定。 香港學術及職業資歷評審局 評審局 已獲保險業監督委任為持續專業培訓計劃的唯一評核機構，負責設定評核準則及評核持續專業培訓活動。 舉辦持續專業培訓活動的機構如欲申請評核，應提交所有相關的輔助資料；資料不全或會阻延處理申請的程序。評審局會在有需要時聯絡貴機構，要求提供有關申請的其他資料。 填報於本表格內的所有個人資料只供辦理申請用途。申請機構必須提供表格所需的個人資料。請注意，有關人士有權索閱及更改以本表格提供的個人資料。 請為每一項持續專業培訓活動填寫一份申請表格，並連同所需費用及有關資料送達下列地址︰ 香港學術及職業資歷評審局 香港柴灣小西灣道10號 活動名稱︰ 只供內部填寫 舉辦活動機構名稱︰ 參考編號︰ 建議開辦日期︰ 收件日期︰ 甲部 活動主辦機構 請提供主辦機構的背景資料，並註明為附件1。 〔若機構為首次申請評核，a 請提供過往曾舉辦同類活動的資料，包括活動名稱、目的、培訓對象等 附件2 ;b 請提供商業登記證或公司註冊證明副本 附件3 。〕 負責人 機構/部門主管 負責人 獲授權聯絡人* 如和負責人不同 姓名 職位 所屬機構 地址 電話號碼 傳真號碼 電郵地址 * 關於活動之申請事宜，評審局會向獲授權聯絡人作出查詢。若獲批准的培訓活動以公眾人士為對象，評審局的網站將會提供其姓名及電話。如以上資料有更改，請通知評審局。 活動資料 培訓對象 __ 主辦機構員工 __ 公眾人士 __ 委託機構員工 __ 其他 請註明 ﹕________________________________________ 持續專業培訓時數 請提交活動大綱 包括時間分配 /各單元大綱 包括單元名稱、持續專業培訓時數及內容概要 ，並註明為附件4。 課程是否由獨立單元組成 □ 是 □ 否 如“是” 獨立單元的時數 活動為期 日／周／月 宗旨及目的 活動類別： □ 課程 □ 講座 □ 工作坊 其他 請說明 活動內容 □ 本地保險法例或相關法例　　□ 香港保險業規管事宜 □ 保險　　□ 精算學　　□ 風險管理　　□ 財務策劃 □ 其他與保險中介人的工作直接相關的範疇 請說明 每次活動的參加人數 i 最少 ii 最多 活動場地* 活動場地地址 容納人數 1. 2. 3. 4. 5. *如活動場地超過5個地點，請提供其餘活動場地地址及其容納人數。 *如活動場地為首次填報，請提供該場地的平面圖、租用合約及公眾責任保險等證明文件，並註明為附件5。 活動講授所採用的語言　 □ 英文 □ 粵語 □ 普通話 印刷材料所採用的語言 □ 英文 □ 中文 請附上整份教材、講義或講座文件，並註明為附件6。 合格分數: 請提交考試及/或持續性評核的試題樣本及其評核準則，並註明為附件7。 丙部　教職員資歷 1. 導師／講者基本入職要求 i 學歷 及/或* ii 專業資格 及/或* iii 從事培訓／保險業的年資 * 請刪去不適用者 2. 導師／講者 姓名、現時職位及職銜 學術資格及其 頒授機構 專業資格及其 頒授機構 培訓年資 保險業年資 如導師／講者人數眾多，請以附件8提供有關資料。 丁部 質素保證 根據評核準則，培訓活動在結束時應進行參加者對活動評估的意見調查。請提交活動評估表格為附件9。並請以附件10簡述其他質素保證機制內容，例如內部課程批核程序、監察參加者出席的程序、觀課、檢討會議及跟進參加者對活動的評估等。 [如為首次申請之機構，請附上聽講證書樣本，並註明為附件11. 詳情可參閱“持續專業培訓計劃評核準則”第8.1段。 ] 戊部 費用及發還款項 1 □ 免費 □ 由委託機構支付 □ 由參加者支付 元 2 有沒有其他雜費？ □ 有 □沒有 如有，請提供以下資料。 項目 費用 3 有沒有發還費用安排？ □ 有 □沒有 如有，請在下文詳述。 己部 機構/部門主管聲明 本人會遵守評核準則，並聲明本申請表內的一切資料，就本人所知，全屬正確。本人明白及接受評審局可直接與我們聯絡作進一步查詢。本人亦明白及接受不論評核結果為何，所繳之評核費是不會退還，因為費用是為了進行有關評核工作而設的；而該費用須在評核前向“香港學術及職業資歷評審局”支付。 任何人在與評審局根據《香港學術及職業資歷評審局條例》 第1150 章 執行其職能有關連的情況下，向評審局作出該人明知或理應知道在要項上