會员系统初始化方案.doc

中房南宁公司CRM会员系统初始化方案 第 PAGE 14 页 共 NUMPAGES 14 页 中房南宁公司CRM会员系统 初始化方案 目 录 TOC \o 1-4 \u 第一部分 项目准备初始化 PAGEREF _Toc307401291 \h 3 一、会员系统岗位配置 PAGEREF _Toc307401292 \h 3 二、业务参数配置 PAGEREF _Toc307401293 \h 4 1、配置类参数设定 (公司级) PAGEREF _Toc307401294 \h 4 1）、系统使用相关 PAGEREF _Toc307401295 \h 4 2）、信息发送参数设置 PAGEREF _Toc307401296 \h 5 2、会员资料 PAGEREF _Toc307401297 \h 6 1)、交互信息设置(公司级) PAGEREF _Toc307401298 \h 6 2）、会员卡号模式及生成规则设置（公司级） PAGEREF _Toc307401299 \h 7 3）、入会必填项设置 PAGEREF _Toc307401300 \h 7 4）、特殊人士类别 PAGEREF _Toc307401301 \h 8 5）、居住区域(CRM系统共享，以销售系统设置为准) PAGEREF _Toc307401302 \h 9 6）、所属行业(CRM系统共享，以销售系统设置为准) PAGEREF _Toc307401303 \h 9 7）、证件类型(CRM系统共享，以销售系统设置为准) PAGEREF _Toc307401304 \h 10 8）、家庭结构(CRM系统共享，以销售系统设置为准) PAGEREF _Toc307401305 \h 10 9）、收入层次(CRM系统共享，以销售系统设置为准) PAGEREF _Toc307401306 \h 10 10）、联系人与客户关系(CRM系统共享，以销售系统设置为准) PAGEREF _Toc307401307 \h 10 11）、教育程度(CRM系统共享，以销售系统设置为准) PAGEREF _Toc307401308 \h 11 12）、职业身份(CRM系统共享，以销售系统设置为准) PAGEREF _Toc307401309 \h 11 13）、工作区域(CRM系统共享，以销售系统设置为准) PAGEREF _Toc307401310 \h 11 14）、不接受资料选项(CRM系统共享，以销售系统设置为准) PAGEREF _Toc307401311 \h 12 15）、婚姻状况(CRM系统共享，以销售系统设置为准) PAGEREF _Toc307401312 \h 12 16）、兴趣爱好选项(CRM系统共享，以销售系统设置为准) PAGEREF _Toc307401313 \h 12 17）、公司性质选项(CRM系统共享，以销售系统设置为准) PAGEREF _Toc307401314 \h 12 18）、税率设置 PAGEREF _Toc307401315 \h 13 三、报表体系资料 PAGEREF _Toc307401316 \h 13 第一部分 项目准备初始化 一、会员系统岗位配置 在会员系统中设置不同通用的角色岗位，用户可以快速查找自己所在的岗位及对应在会员管理系统中的应用。 系统管理员 角色岗位 岗位职责 系统对应主模块 操作指引 系统对应子模块 系统管理员 系统初始化设置 【基础资料】 REF _Ref293301661 \h \* MERGEFORMAT 业务参数设置 操作人员 角色岗位 岗位职责 系统对应主模块 操作指引 系统对应子模块 客户会专员 系统初始化设置 【基础资料】 REF _Ref294605256 \h \* MERGEFORMAT 会员卡号管理 REF _Ref294605258 \h \* MERGEFORMAT 会员级别设置 REF _Ref294605260 \h \* MERGEFORMAT 积分计划设置 管理会员 【 REF _Ref294605335 \h \* MERGEFORMAT 会员管理】 REF _Ref295744507 \h \* MERGEFORMAT 入会管理 REF _Ref295744509 \h \* MERGEFORMAT 会员资料管理维护 REF _Ref295744512 \h \* MERGEFORMAT 会员关怀 REF _Ref295744514 \h \* MERGEFORMAT 级别调整 管理积分 【 REF