理财规划建议书解析.doc

理财规划建议书 客户：吴先生 理财规划师：陈于琳 单位：农业银行理财中心 时间：二零零六年四月八日 致客户函 尊敬的吴儒明先生： 您好! 首先感谢您光临我行咨询并寻求理财规划建议。 我们的职责是准确评估您的财务需求，并在此基础上为你提供高质量的财务建议和长期的跟踪服务。本理财规划建议将在不影响您目前生活方式的前提下，帮助您积累财富、保障家庭财务状况，满足您的财务需求。 本理财规划建议书是在您本人提供的目前资料和目标基础上制定的。请您仔细阅读本建议书，以确保这些资料准确无误。 同时，按照商业银行法的规定，我们将严格为您的私人资料保密。 本理财规划建议书的内容严格遵守了相关法律法规的规定，如果您接受我们的建议，可以放心采纳。理财规划的内容需要随着您本人状况和其他因素的变化定期或不定期地进行修改和完善。 如果您有任何疑问，欢迎随时联系我们。我们期待与您共同完善和执行本建议。 您的理财规划师：陈于琳 2006.4.8 目 录 第一部分 客户基本信息 一、家庭成员情况 吴先生，40岁，在企业任职，收入稳定。业余时间在一公司兼职。 吴太太，36岁，在企业任职，收入稳定。 吴生父母，退休在家。 儿子10岁，在读小学。 二、家庭财务情况 （二）资产负债表 资产项目 金额 负债项目 金额