8浙商汇金医药保健集合资产管理计划风险评级 .docVIP

浙商汇金医药保健集合资产管理计划 投资目标 本集合计划利用浙商证券的投资研究优势和定量分析技术在有效控制风险和保持投资组合流动性的前期下，力争在本集合计划运作期间，实现集合计划资产的稳定增值。 投资策略 本计划采用定量分析和定性分析相结合的方式，并基于对宏观经济指标、盈利预测指标、市场流动性指标等相关因素的综合分析，形成对各类资产风险收益特征的预期和判断，进而动态调整各类资产的配置比例，以降低本计划资产的风险水平，提高本计划资产的收益水平。 本计划结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度及公司核心竞争力的判断，通过财务与估值分析，深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司，构建股票投资组合，同时将根据行业及公司状况的变化，结合估值水平，动态优化股票投资组合。 资产配置 投资范围包括国内依法发行的股票、权证、证券投资基金、国债、金融债、企业债、公司债、可转债、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、债券型基金、资产支持证券、中期票据、股指期货等金融衍生品、银行存款、货币市场基金、债券正回购、债券逆回购、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及中国证监会认可的其他投资品种。本计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司 权益类金融产品的投资比例为0-95%，在任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过资产净值