系列8：业务员职培训资料.docVIP

新入职业务员培训材料 承揽业务的前期准备阶段 客户分类 合作客户大至分为：临时客户、票结客户、定期结算客户三大类 1）临时客户：指与公司初次合作，在公司近半年内未连续排货，公司与客户采取见款放单（海运业务）、见款放货（综合物流业务）、起飞前付款（空运业务）的结算方式。 2）票结客户：业务日期起7天内付款。海运、综合物流业务做到循环扣单、扣货；空运业务取得正本有效的费用确认。 3）定期结算客户：与公司有稳定的合作记录，客户资质、付款信用良好，符合公司航线业务的要求或对公司有较高的利润贡献，可按公司审批流程申请定期结算。 合同审批 1）定期结算客户：按公司合同审批流程进行流转，具体流程：业务员（填写“合同审批表”附营业执照复印件、税务登记证复印件——部门经理审批——管理稽核部审核——合同管理部门续继流转。正常情况下，合同完成公司内部审批约7个工作日，遇特殊情况，合同管理人员会及时反馈给合同提交人员。 2）信用额度：公司对定期结算客户，会根据近三个月的出货情况，综合评定出结算期内应收款金额，按其1.5倍核定出信用额度。信用额度可根据合作期内实际的合作情况做增减调整。由业务员填写“客户资质评定表”，选中调整信用额申请项目，提交管理稽核部审核后，按流程报分管领导审批。 3）合同主体：必需是具有合法营业执照且资质良好的经营单位。如果是挂靠型客户，需签订三方合同，由被挂靠单位盖章及实际客户负责人签字，二者承担连带责任。 定期结算的种类 目前公司可放的账期主要有三种： 半月结（1-15日的款项于当月30日前支付）； 月结（1-30日的款项于次月15日前支付）； 45天结（1-30日的款项于次月25日前支付）； 双月结（1-30日的款项于次次月15日前支付）。 若为公司参与投标的大客户或是业务员承揽的国内、国际大型客户，结算账期可另行协商确定。 进入合作期，合作过程中注意事项 一）委托书注意事项 委托书的概念：每票业务的操作指示，都需以书面指示的形式出具，也就是我们所说的委托书。 委托书上关键要素的体现：明确委托关系、运价、目的港、操作的项目（订舱、报关、拖车等）、特殊事项的指示（如提超高柜、熏蒸等）。 委托书取得的形式：以传真件为主。 委托书有效性：各板块业务委托书有效性的要求各不相同，海运业务（不要求一定要加盖印章，但其他委托要素要齐全）；综合物流（进口清关业务，合同或报价单视为委托书；内贸海运、钢材物流业务，委托书需加盖有效印鉴；空运业务（委托书必须加盖有效印鉴）。 二）预留印鉴、邮箱等的办理与使用 1、预留印鉴的原理：涉及委托书、费用确认、保函等，需要加盖有效印章（公章、财务章），为方便客户、提高操作效率，公司特启用预留印鉴备案表，将客户常使用的盖章、签名做备案，此备案表一经客户加盖公章确认后即生效。往后的业务往来，可直接加盖备案表上预留的盖章或签名，起到方便、快捷的效果。 2、预留邮箱、MSN、QQ备案：网络时代发达的当下，与客户的一些业务往来，较多的使用电子传输。为满足实现需求，提高服务的灵活性，公司启用了预留电子邮件备案表，备案的方法与预留印鉴类似。 预留备案事宜，在合作前期与客户进行了解与沟通，尽量在开始合作前或签订合同时一并取得，这样有利于后续操作的顺畅开展，同时起到保障公司利益的作用。 三）、外排业务注意事项 1、运价管理员：海运业务，公司设有一名运价管理员，主要以收集市场优势运价、查询公司约价为主。对于业务员自行询价外排的业务，需提交给公司运价管理员审核并由分管领导同意后方可外排操作。 2、分供方评估：使用非我司关联企业的拖车、报关公司（含各板块业务），必须进行分供方评估。若内贸海运所配合的船东、同行也需进行分供方评估。分供方评估流程：由业务员填写“分供方评估表”——提交管理稽核部王雅宏——报分管领导审批。 3、外排拖车、报关行特批事项：拖车、报关业务原则上不予外排，首选下级公司进行操作。拖车—由太平物流操作，报关——由速传报送行（区外报关）、象屿报关行（区内报关）。因特殊原因需要外排的情况，业务员需提交“外排审批表”——提交管理稽核部林彩红审批。 三）账单发送与发票开具时效性 此项正常由客服人员完成，若业务员有需要自行完成的，应及时与客服了解账单发送及开票时间的规定。由于此项时效性工作，涉及到客服人员的KPI考核，且直接与效益工资挂钩。 各板业费用账单发送、开票时间、费用确认取得时间KPI考核标准 备注：以下表内时间为最晚完成时间，超过此时间未完成，客服将列入KPI考核 业务板块 扣分 海运出口、空运 月结客户(票结客户以开航期起算) 账单发送时间 发票开具时间 空运费用确认取回时间 次月5日 次月10日 次月5日 海运进口 账单发送时间 月结客户 协议票结、零星客户 象屿集团及关联企业 次