2011年全球阳能多晶硅产业回顾与展望.docVIP

全球太阳能多晶硅产业回顾与展望 ? ? 目前全球多晶硅产品中，80%以上的产品应用于光伏产业。以全球最大的多晶硅企业美国Hemlock公司为例，该公司早在上个世纪产能就达到6200吨，主要用于半导体，但现在其产品结构中，应用于半导体级的不到30%，70%的多晶硅产品主要用于光伏行业。目前多晶硅企业的扩产也主要针对于光伏产业。 2010年是光伏产业爆发式增长的一年，系统集成商们为了赶在德国光伏补贴下调前安装，纷纷透支，使得全球光伏市场需求大增，2010年装机市场达到17GW，比2009年的7.2GW增长了139%。多晶硅产业也在光伏市场的拉动下，水涨船高。 在多晶硅产量方面，2010年，多晶硅产量高达16万吨，与2009年的10.5万吨相比，增长了52%，2007～2010年全球多晶硅产量（如图1所示）。其中德国Wacker公司以30500吨的产量位居全球首位，美国Hemlock公司以约2.7万吨的产量位居次席，中国保利协鑫以1.75万吨的产量位列第三位，韩国OCI公司以近1.6万吨的产量位列第四，挪威REC公司以1.3万吨的产量位列第五。这五家企业的产量约占据全球总产量的60%。2010年全球产量前十大多晶硅企业排序如图2所示，我国保利协鑫、赛维LDK、洛阳中硅和重庆大全位列其中。这十家多晶硅企业产量也占据了全球多晶硅总产量的近80%。 在多晶硅产能方面，前十家企业扩产也十分迅猛，美国Hemlock公司代号为“Solar3”的扩产工程不断投产，其2010年产能已达到36000吨，位居全球首位；德国wacker公司2010年随着其在博格豪森生产基地，瓦克的多晶硅生产扩建“阶段8”投产(2010年第2季度已达到预计的年产10000吨的能力)，其总的多晶硅产能已达到32000吨，位列全球次席；韩国OCI公司的第三工厂也于2010年12月份投产，新增产能10000吨，使其总产能达到27000吨。而我国保利协鑫公司的多晶硅产能也已达到21000吨，全球主要多晶硅企业2010年的产能如下表1所示，这十家多晶硅企业的总产能已接近18万吨。 表1：2010-2011年全球部分多晶硅企业产能情况（单位：吨） 企业 国别 2010年 2011年 2012年 Henlock 美国 36000 43000 50000 Wacker 德国 32000 42000 52000 保利协鑫 中国 27000 46000 65000 OCI 韩国 21000 42000 62000 REC 挪威 18000 18000 18000 MEMC 美国 12100 13100 14100 ToKuyana 日本 11000 8200 8200 赛维LDK 中国 8200 18000 18000 洛阳中硅 中国 5000 10000 10000 重庆大全 中国 4300 7300 7300 合计 　 174600 247600 313600 在多晶硅价格方面，在2010年初，多晶硅价格延续2009年的跌势，持续下跌，最低跌至2010年4～5月份的近45美元/kg，但此后，随着德国政府宣布自2010年7月1日期下调光伏补贴，众多系统集成商纷纷赶在补贴下调前安装光伏电站，使得多晶硅市场需求增大，价格持续回升，多晶硅现货价格最高升至2010年10月份的近120美元/kg。随后多晶硅价格开始逐渐回落并逐渐趋向平缓，约保持在80美元/kg左右。但是，随着多晶硅生产规模的扩大和生产技术的进步，其生产成本持续在下降，以中国保利协鑫公司为例（见上图3），其多晶硅成本已从2009年一季度的48美元/kg下降至2010年底的22.5美元/kg，据悉在2011年第一季度，其生产成本已达到22美元/kg；韩国OCI公司的多晶硅生产成本也在向25美元/kg进军。从多晶硅售价和成本可以看出，多晶硅企业在2010年业绩均十分突出，以主营业务为多晶硅的重庆大全公司为例，其2010年的毛利率达到43.8%；而以多晶硅业务为主的保利协鑫公司，其毛利率更高达44.4%。 全球多晶硅产业发展展望 随着资金的投入，除了多晶硅的产能形成规模经济导致成本降低外，多晶硅的氢化还原和冷氢化等技术的进步也是其中因素之一。通过此两种方式技改所增加的产能投资远低于新建多晶硅工厂，以韩国OCI公司为例，其新建多晶硅工厂的投资约为84美元/kg，而通过技改增加的投资约为35美元/kg。在改良西门子法多晶硅生产中，折旧、电耗和三氯氢硅原料成本约各占据多晶硅生产成本的30%。因此随着还原炉容量的增加(使用24对棒或36对棒)、还原炉生产周期的提高(加快还原过程)和还原炉温度场的优化(降低还原能耗)，均可降低多晶硅的生产能耗。