CRM产品功能介绍-系统配置-实施交付类.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.2.4“属性级控制”的应用 出于对某些记录部分属性的保密性考虑，需要对部分用户限制查看部分属性，这时需要应用“属性级控制”功能。 例：当销售经理需要让业务员刘明查看部分机会记录数据但是要限制其查看机会记录上的客户（确保刘明有部分机会记录的数据权限），属性级控制应用步骤如下： 步骤一：开启属性的“属性级控制”功能（CRM属性编辑页面勾选“属性级控制”设置项）。即:在销售机会的客户属性编辑页面勾选“属性级控制”设置项。 3.2.4“属性级控制”的应用 机会的客户属性编辑页面勾选“属性级控制”设置项 3.2.4“属性级控制”的应用 步骤二：U8【系统服务】?【权限】?【数据权限控制设置】中开启“销售机会”的字段级控制。 “是否控制”“默认无权”都勾选时，受控业务对象的受控字段权限自动默认设为“无权” 3.2.4“属性级控制”的应用 　　　 步骤三： U8【系统服务】?【权限】?【数据权限分配】中，打开权限预览页面，对用户刘明设置机会“客户”的字段级权限。 进入权限预览页面，用户选“刘明”，字段权限控制的子产品选“营销管理” 业务对象选“销售机会”，勾选“显示所有权限”，机会所有需要受控的字段都显示出来。 把机会的“客户”字段授权为“无权” 3.2.4“属性级控制”的应用 操作员刘明登录系统，机会“客户”字段的属性级控制效果如下： 3.2.5 “计算型属性”应用-参与计算的属性类型 参与计算的属性类型如下： 数值类：数值型、百分比型、货币型。其中百分比型在参与运算时，以实际小数的形式出现（非百分数形式）。 字符类：文本型、文本区域型、文本区域（长）、电子邮件型、网址型、电话型。 枚举类：复选框型, 单选框型, 下拉单选型。（只参与计算，不能定义运算公式） 日期类: 日期型、 日期时间型。 引用类：目前只用于参加SUM函数运算，其它情况不使用该类（不能定义运算公式）。 3.2.5 “计算型属性”应用-系统支持的运算符 系统支持的运算符见下表： 3.2.5 “计算型属性”应用-系统支持的函数 系统支持的函数： DATE() 取当前时间 DATEADDPART(exp,part, partval) 日期增加年月日时分 DATEPART(exp, part) 取日期的年月日时分 IF(Cond, exp1, exp2) 条件返回值 SUBSTR(exp,from, len) 取一个字符串表达式的子字符串 SUM(refattr, exp, cond) 汇总值 TOENUM(attr,exp) 枚举值识别转枚举值 TOENUMCODE(attr) 将枚举值转换为枚举值的识别码 3.2.5 “计算型属性”应用-加法运算实例 实例1：当线索为一个公司时，可能涉及多个地址，我们自定义一个文本型的 “邮寄地址”字段，当输入国家、省/州、城市、街道时，自动拼接。 应用：加法运算 问题： 如何配置加法拼接公式，实现输入相应字段时，邮寄地址字段自动拼接带入值？ 3.2.5 “计算型属性”应用-加法运算实例 自定义文本型的“邮寄地址”属性，勾选“计算型属性”设置项 进入公式定义页面，定义公式： Country+State+City+Street 把“邮寄地址”属性布局到线索编辑、查看页面布局，新建线索保存并查看 3.2.5 “计算型属性”应用-SUM函数实例 实例2：线索相关对象--相关行动栏列出的行动包含一般行动、邮件行动、短信行动。用户想统计某个线索相关的一般行动个数。 应用：SUM函数 问题： 如何配置SUM函数汇总公式，实现线索相关的一般行动创建后，自动汇总相关一般行动的个数？ 自定义数值型的“线索一般行动个数”属性，勾选“计算型属性”设置项 3.2.5 “计算型属性”应用- SUM函数实例 进入公式定义页面，插入函数：SUM(refattr, exp, cond)，定义公式： SUM(Task.Lead,1, 1) 把“线索一般行动个数”属性布局到线索编辑、查看页面布局，线索新建相关的一般行动，线索页面刷查看新后，自动汇总相关一般行动的个数。 3.2.5 “计