CRM产品功能介绍-营销管理-实施交付类.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.7销售机会 销售机会没有取价功能，添加产品明细时可以参考存货的[参考售价]，输入的报价可以带人到后续的报价单和订单上 预计截至日期，督促销售员尽快联系客户。考核哪些销售员没有在规定日期完成机会的追踪，可以根据时间期限进行提醒。 是销售漏斗分析的期间值。 机会能够转变为正式订单的几率，随着机会阶段的向前推进自动更新成功几率。每个阶段的值一般来源于经验判断或大量数据的统计。 3.7销售机会 分配员工 销售机会上也可以分配负责员工和相关员工 在列表画面批量分配员工；也可以在销售机会查看画面针对具体销售机会分配员工 3.7销售机会 分阶段管理 对销售机会进行分阶段管理，是对销售机会整个周期的一个细化，使得销售经理和负责员工可以精确地了解销售机会的进度，使较长期的售前过程便于掌控和管理。同时，如果员工分工调整后，后续的人员查看阶段进展情况，可以快速地进行跟进。 系统提供了默认的销售机会阶段。这不是统一的标准，企业可以根据自身的特点和实际需要自定义销售机会阶段。 3.7销售机会 分阶段管理 系统中可以定义不同类型的销售机会，每种类型的销售机会可以定义自己不同的阶段，方便企业管理不同类型的售前过程。 3.7销售机会 分阶段管理－阶段设置 设定阶段上可以采取的动作。在创建该阶段的行动时，相关动作只能从这里边选。 从动作档案中选择可以采取的动作 3.7销售机会 分阶段管理- 流程设置 这些动作未完成时，销售机会阶段升迁点击提交，会提示不能升迁 这些动作完成时，阶段自动从当前阶段升迁到新阶段，前提是：必须完成的动作均完成 3.7销售机会 分阶段管理-阶段升迁 3.7销售机会 相关对象 通过销售机会相关对象的管理，可以看到围绕这个机会有哪些需要接触的联系人，这个项目里共同参与的员工有哪些，由谁负责，业务员做了什么样的跟进行动，目前进展到了什么阶段，有多少竞争对手及竞争产品，交互了多少文档资料，产生了多少费用等等。 3.7销售机会 销售机会后续业务 报价单（销售机会的相关对象中新建；销售管理模块中报价单参照生单） 合同（只能在合同管理模块实现） 订单（销售机会的相关对象中新建；销售管理模块中订单参照生单） 一个机会多次生成后续单据，后续单据可以超机会的数量 销售机会关闭后，不能再继续后续业务 如果失败可录入丢单对象和丢单原因 3.7销售机会 销售漏斗 选择机会类型/存货分类、员工、期间等条件后点击生成报表 销售机会阶段升迁统计表，数据取自销售机会 阶段越向后发展数量越少，图形呈漏斗形状 动态反映机会升迁状态，预测销售结果 通过漏斗发现问题，管理和督促销售人员 查看漏斗，均衡分配销售人员任务 评估销售人员和销售团队的销售能力 最大限度掌握潜在客户动态，便于销售人员交接 反映了预测的销售结果 3.7销售机会 销售机会报表 员工销售机会分析 销售机会所有者 3.7销售机会 销售机会报表 客户销售机会分析 3.7销售机会 销售机会报表 销售机会阶段分析 3.7销售机会 销售机会报表 销售机会来源分析 市场活动 3.8报价单 V11.0版本，CRM的报价单/订单与U8销售模块的报价单/订单后台为同一个实体。报价单订单/既可以在CRM中创建，也可以在销售模块中进行创建。从而在应用和数据库方面进行了全面融合。 3.8报价单 报价单和销售订单的审核统一走U8的审批流 报价单发生后续业务时，要控制，生成了订单，就不能再生成合同，反之亦然。 开立、已审核状态的报价单都可以进行关闭操作，关闭后不能再进行任何操作以及后续的业务 报价单审核通过后，即正式生效，可以进行后续的业务，审核后允许进行弃审操作。 3.8报价单 报价单上可以分配相关员工和负责员工 可以建立相关行动，记录需要的费用 审核通过，后续可以建立销售订单 3.9销售订单 订单来源 手工录入 销售机会 报价单 U8系统的其他来源（在销售模块实现） 3.9销售订单 信用控制 在档案上设置信用额度、信用期限、信用单位 如果非当前客户，则以该单位控制信用，信用计算将以该单位为信用单位的所有客户考虑在内 3.9销售订单 信用控制 信用检查参数取自销售选项 CRM不读取该参数，均为严格控制，检查不通过即不能继