科信财富理财顾问以及展会方式培训.pptVIP

科信财富 科信财富 科信财富 科信财富 科信财富 科信财富内训资料 理财顾问要求职责以及如果更好的开展业务 * 科信财富 * 科信银汇（北京）国际投资管理有限公司 中国财富管理行业的知名企业 ，总部位于北京，在全国40多个 城市拥有千余名资深管理顾问， 为大众富裕阶层提全方位的理财 规划与财务管理服务。 科信财富以客户的理财续期为 基础，根据客户的风险偏好、 财务状况、家庭结构等因素量身 定做理财规划，将国内外优秀的类固定收益类、公益理财类、 股权类等理财模式通过科学的资产配置带给千千万万的客户，帮助他们实现稳定、安全的财富增值。 科信财富有志于成为中国大众富裕阶层长期可信赖的财富管理伙伴，讲诚信、专业和创新的服务带给每一位客户及家庭。 * 科信财富 * 科信财富理财顾问 岗位工作概述： 理财顾问，就是对一个人的家庭经济收入、支出、投资进行的财务规划和提出具体建议。 工作主要是为客户提供咨询信息并为公司其他金融产品的销售提供客户信息。 * 科信财富 * 主要岗位职责： 1、收集、分析各方面金融、财经信息 2、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况 3、辅导客户记录财务收支和资产负债账目，分析客户财务收支状况，判断客户财务现状 4、针对客户需求独立设计可行性方案，给予指导 5、收集反馈意见，分析方案的实施结果，撰写报告 6、修改客户的方案，以适应新的投