U890入门培训—3、信用管理（操作）.docVIP

信用管理操作介绍 一、信用控制对象的设置 1、基础档案--客户档案（是否参与信用控制、设置额度/期限/等级） 2、基础档案--业务员档案（设置额度/期限/等级） 3、基础档案--部门档案（设置额度/期限/等级） 二、信用控制参数 1、销售选项/选择信用控制对象 2、销售选项/设置信用控制纬度 3、销售选项/设置信用控制检查点 4、销售选项/设置控制信用的单据 三、信用额度/期间公式设置 1、信用额度检查公式 2、信用期间检查公式 四、超信用处理 设置超过信用期间/额度时如何处理： a.仅提示：超过时系统仅提示，但单据仍可保存（不勾选“需要信用审批”） b.需要审批： 超过时系统要求录入信用审批，审批通过方可保存单据（勾选“需要信用审批”、设置“信用审批人”） 五、举例说明 1、销售订单0000000016 2、订单0000000016没有执行完毕时，填制订单0000000017，如下： 3、单据保存时系统进行信用检查，没有通过信用检查，系统给出提示： 4、如确定要保存，则选择信用审批人，录入审批密码后方可保存。 5、放弃保存订单0000000017，参照订单0000000016生成销售发票，根据我们的设置（销售选项/设置控制信用的单据）发票保存时系统仍进行信用检查： 6、录入审批人密码通过审批，进行后续操作： 复核销售发票