可交换债案例债评模板.docVIP

16长盈EB 一、发行人概况 47.69% 发行前一交易日价格 20.79 发行人持股数及比例 42.61亿股47.13% 发行前二十日均价 21.28% 发行人持股比例排名 第一大股东 换股价溢价率 - 公募或私募 私募 发行日期 2016-08-03 发行规模 10亿 换股期间 - 期限 1.5年 赎回条款 1、任意连续30个交易日中至少有15个交易不低于当期换股价格的130%； 2、本期债券余额不足3,000万元时。 还本付息方式 每年付息一次 票面利率 3.5% 开始换股日 六个月后 向下修正条款 换股期内，任意连续20交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%。 债项评级/主体评级 - 増信措施 质押担保 募集资金用途 - 回售条款 本期债券存续期最后六个月内,标的股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期换股价格的70%。 初始担保比例 - 初始换股价格 - 三、发行后的标的上市公司股价表现（发行日至今的股价走势图） 16远03EB 一、发行人概况 71.57% 发行前一交易日价格 - 发行人持股数及比例 149.01亿股67.14% 发行前二十日均价 - 发行人持股比例排名 第一大股东 换股价溢价率 - 公募或私募 私募 发行日期 - 发行规模 1亿 换股期间20190728 期限 5年 赎回条款 换股期前：30个交易日之前10个交易日中至少有5个交易日，标的股票收盘价不低于初始换股价的130%时，按面值的110%赎回； 换股期内：任意联系20个交易日中至少有10个交易日的收盘价不低于当期换股价格的130%，赎回价格为103元/张。 还本付息方式 每年付息一次；到期还本 票面利率 1% 开始换股日 六个月后 向下修正条款 任意连续20交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%时。 债项评级/主体评级 AA/AA 増信措施 质押担保 募集资金用途 - 回售条款 任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期换股价格的70%时，按面值的101%回售。 初始担保比例 - 初始换股价格 - 三、发行后的标的上市公司股价表现（发行日至今的股价走势图） 16三鼎EB 一、发行人概况 40.52% 发行前一交易日价格 10.00元/股 发行人持股数及比例 33.75亿股40.52% 发行前二十日均价 9.90元/股 发行人持股比例排名 第一大股东 换股价溢价率 -7.07% 公募或私募 私募 发行日期 2016-08-18 发行规模 5.52亿 换股期间20180819 期限 不超过两年 赎回条款 换股期内：任意联系20个交易日中至少有10个交易日的收盘价不低于当期换股价格的130%，发行人董事会有权在五个交易日内决定是否按照债券面值家当期应计利息的价格赎回全部或部分为换股的本期可交换债券。 还本付息方式 每年付息一次；到期还本 票面利率 1.5% 开始换股日 六个月后 向下修正条款 任意连续20交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的80%时。 债项评级/主体评级 无/AA- 増信措施 质押担保 募集资金用途 - 回售条款 任意连续20个交易日的收盘价低于当期换股价格的70%时，则本期债券持有人有权将其持有的全部或部分债券按照债券面值加上当期应计利息回售给公司。 初始担保比例 130% 初始换股价格 9.20元/股 三、发行后的标的上市公司股价表现（发行日至今的股价走势图） 16星星03 一、发行人概况 22.72% 发行前一交易日价格 22.44元/股 发行人持股数及比例 9.93亿股22.74% 发行前二十日均价 26.29元/股 发行人持股比例排名 第一大股东 换股价溢价率 22.58% 公募或私募 私募 发行日期 2016-08-02 发行规模 3.65亿 换股期间20180730 期限 3年 赎回条款 1、换股期内：任意连续10个交易日中至少有5个交易不低于当期换股价格的130%； 2、本期债券余额不足3,000万元时。 还本付息方式 每年付息一次；到期还本 票面利率 4.5% 开始换股日 12个月后 向下修正条款 换股期内：任意连续10交易日中至少5个交易日的收盘价低于当期换股价格的50%时，发行人董事会有权在五个交易日内决定是否向下修正换股价格。 债项评级/主体评级 无/AA- 増信措施 质押担保 募集资金用途 - 回售条款 到期前245个交易日内，第一次且仅限于第一次任