个人理财规划问NO4.docVIP

个人理财规划问卷 第一部分：家庭基本资料 客户基本资料： 客户姓名 林静 性别 女 年龄 30 教育程度 硕士 工作单位 厦门高校教师 职位 讲师 客户配偶基本资料： 年龄 30 教育程度 博士 工作单位 厦门高校教师 职位 助理教授 客户子女基本资料： 性别 无 年龄 工作（学习）单位 教育程度 职位 客户父母基本资料： 父亲年龄 62 是否同住 否 是否需赡养 否 母亲年龄 57 是否同住 否 是否需赡养 否 岳父年龄 ---- 是否同住 否 是否需赡养 否 岳母年龄 53 是否同住 否 是否需赡养 否 第二部分：客户家庭财务资料： 资产负债: 年 月 日 资产 金额 负债 金额 1.流动性资产 1.短期负债 现金 信用卡 0 短期投资 保单现值 2.投资性资产 2.长期贷款 定期存款 40万 房屋贷款，贷款金额 剩（ ）年， 0 股票 8万 汽车贷款，贷款金额 剩（ ）年， 0 债券 0 其他贷款，贷款金额，剩（ ）年 0 基金 投资性寿险 不动产 其他 3.限制型资产