上海汇利资产管理有限公司调研报告.docVIP

上海汇利资产管理有限公司调研报告 提纲：1、公司介绍 2、核心团队 3、旗下产品概况 4、最具代表性产品分析 5、交易理念 6、思未来视点 7、可参与推荐 8、附录：媒体报道 第一部分 公司介绍 上海汇利资产管理有限公司成立于2008年3月，注册资金3000万元人民币。 主营业务为企业委托资产管理、投资管理、投资顾问、财务顾问等。 公司下设投资部、研究部、宏观策略部、交易部、市场部、财务部、综合管理部等部门。拥有自己的专业投研队伍。 公司以“快乐投资、快乐生活”为经营理念，立足国内资本市场，以核心团队的专业投资能力为广大客户服务。 第二部分 核心团队 何震先生，总经理，投资总监 ????? 十五年从业经验，长期担任公募基金经理，有多年管理大型资金的经验，在挖掘优质企业和资产配置方面具有很强的能力，从业期间每年都取得出色投资业绩，并获得大量权威奖项。2008年初，被独立第三方评选为5星级投资能力最出色基金经理。?????? 何震先生主要工作经历： 1999年——2002年，广发证券上海总部任研究员? 2002年——2003年8月，参与广发基金管理公司筹备? 2003年12月——2004年6月，任广发聚富基金基金经理助理? 2004年6月——2006年5月，任广发稳健增长基金经理? 2006年5月——2007年3月，任广发稳健增长基金经理和广发策略优选基金经理? 2007年3月——2008年2月，任广发策略优选基金经理 何震先生主要投资业绩： 2004年管理的广发稳健增长基金获得“21世纪经济报道最佳新秀奖”；? 2005年管理的广发稳健增长基金取得17%的回报，列当年所有开放式基金的第一名，获得：? 美国晨星大奖（国际最权威基金评级奖项）? 中国证券报金牛奖（中国最权威基金评级奖项）? 证券时报最佳基金奖? 新浪网最佳基金经理奖? 21世纪经济报道最佳基金奖? 大众证券报2005年度状元奖 2006年管理的广发稳健增长列当年平衡型基金的第二名,获得：? 美国理柏二年期最佳人民币平衡混合型基金? 美国晨星平衡型大奖提名? 上海证券报最佳基金经理奖 07年管理的广发策略优选取得145%的回报,获得：? 中国证券报金牛奖? 证券时报最佳基金奖? 南方日报集团最具公信力奖 江湧先生，副总经理、研究总监 ??????12年从业经验，曾任广发基金研究员、广发小盘和广发聚富基金经理，期间业绩突出，获得众多奖项。2010年3月起加盟上海汇利资产管理有限公司。 ? 江湧先生主要工作经历： 2002—2005年，任广发基金研究发展部研究员； 2005—2006年，任广发小盘基金经理； 2006—2008年，任广发聚富基金经理。 ? 江湧先生主要投资业绩： 2006年，广发聚富基金获评“开放式混合型金牛基金”。?? 2007年，证券时报第二届中国明星基金评选，广发聚富获得“三年持续回报明星基金奖”。??证券时报社主办、安信证券协办的“2007年度中国明星基金暨最佳托管银行评选”中， 广发聚 富基金凭借2005到2007年持续稳健的业绩表现，荣获“三年持续回报明星基金奖”。?? 2007年，由《新闻晨报》联合《解放日报》、《申江服务导报》在权威评级机构晨星(中国)举行的“十大基金”颁奖典礼上，广发聚富基金荣膺“十大长跑基金”奖。??2007年，《基金观察》杂志举办的2007“钻石基金”评选活动中广发聚富获得“2007年钻石基金”奖。 2008年，国际金融报社举办的“金牌基金和金牌基金经理双年奖”评选中，广发聚富同时获得“金牌基金和金牌基金经理双年奖”。? 2006-2008广发聚富获选福布斯中国优选基金。 李群先生，投资副总监、基金经理 复旦大学工商管理专业毕业，硕士，CFA持证人，四年证券从业经验。自2008年起历任华宝证券研究所高级行业分析师、证券投资部投资经理。2011年加入上海汇利资产有限公司，擅长把握市场热点，结合主流资金的变化，进行自下而上的选股。现任本公司投资副总监、基金经理、投资决策委