济胜知识体系0-20 销售-送货、安装、回访管理.docVIP

销售-送货、安装、回访等管理 有许多行业，比如家电零售、地板销售、橱柜销售等行业，在销售之后，还会涉及一系列的送货、安装、销售回访等业务。《济胜商务》在这块也提供了详尽的功能。本讲就介绍一下此功能。 系统特征设置中相应设置 为了更好地适应不同行业，在“系统特征设置”窗体“送货与售后”页，提供了“生成服务卡”和“送货时自动完成派工”二个选择项。如下图所示。 “生成服务卡”项 “服务卡”概念主要针对一些商品需安装的行业，比如电脑、空调。生产厂家为了更好管理商家的服务质量，在商品包装箱里会放入一张安装服务卡。当商家同供应商结算时，凭这张服务卡，有可能可以抵应付款100元或多少元。所以这张服务卡不能随意丢失的。 有些商家为了更好地控制和管理这张服务卡，在销售时就拿出这张服务卡；而也有些商家是在安装时再拿出这张服务卡。所以此选择项提供了二种选择，如下图所示。 当选择销售时：在销售保存时就自动生成服务卡； 当选择安装时：在安装业务保存时才生成服务卡。 “送货时自动完成派工”项 有的企业为了管理哪个安装任务由哪个工程队来安装，在“送货”业务后，“安装”业务前，还专门设置了“派工”的业务。 如果公司安装业务始终只由一个部门负责，此时就可以指定“送货时自动完成派工”，这样指定后就省略了“派工”业务。 物品送货安装属性 在公司经营的众多物品中，往往只有少数商品是需要送货、安装或有服务卡的，为了在销售开单时，更好地默认哪些物品需送货、需安装、有服务卡等，系统专门提供了一个“物品送货安装属性”设置的窗体。 启动该窗体的菜单项：资料-物品送货安装属性。如下图所示。 启动后，窗体如下图所示。 通过此窗体，我们可以指定哪此物品需送货、需安装、需回访、有服务卡等，并且可以指定默认的送货费和安装费。 销售开单时可指定相应商品是否需送货、安装等信息 在“销售”开单时，不仅可以指定产品的数量、单价，还可以指定相应产品是否需送货、需安装、需回访、生成服务卡，并且可以指定送货、安装、回访的具体日期。如下图所示。 由于前面已进行了“物品送货安装属性”的设置，所以在销售窗体对于各物品的“需送货、需安装、需回访、生成服务卡”等均有了合理的默认。在销售开单时，我们根据实际情况进行更改。 在销售时对于物品的送货时间、安装时间的指定有二种，一种是具体指定时间，如上图。一种是指定为“预约后送货、预约后安装”，如下图所示。 如果指定了具体的送货时间和安装时间，到时没送货或没安装，系统会自动提醒。 如果指定为预约后送货、预约后安装的话，就不会自动提醒，而是由客户预约后再进行送货或安装。 送货 对于需送货或需安装的物品，在销售之后，相应的物品就会自动显示在“送货”或“安装”的窗体中。 启动“送货”窗体通过菜单“物品管理- 商品送货与安装-送货”项启动，如下图所示。 启动“送货”窗体如下图所示。 通过送货窗体，可以方便地同客户联系送货。 由于销售时指定送货的时间有二类：一类是指定具体的时间，一类是指定为预约后送货。 对于指定具体时间的送货记录，我们只要通过“送货”窗体的“预约送货日期”项指定起始日期和截止日期，即会显示这些需送货的物品。 对于指定预约后送货的记录，我们只要将该窗体的“显示对象”指定为“预约送货”即可。 送货时，可以对送货上表格按地址和小区排序。这样可以实现相同区域有效的拼车，以减少送货成本，提高送货效率。 窗体中的“送货单位”就是往来单位资料中类别为“送货单位”的那些往来单位。 送货时如果下表格输入过送货费用，会自动产生送货的应付金额，到时可以通过“应付款管理”窗体付相应物流公司送货款。 送货保存后，如果要查询送货历史，可以通过“查询与报表-物品送货与安装查询-送货查询”菜单项查询。 启动窗体后如下图所示。 通过此窗体，我们可以了解具体的送货历史，同时也可以了解某段时段需付送货的总费用等。 派工 派工只有“系统特征设置”指定为“送货后不自动派工”时才有这一步骤。并且只有相应物品需安装时。送货后的物品才会自动显示到“派工”窗体中，以便指派由哪个工程队负责安装，安装费用是多少等。如下图所示。 上图中的开始日期和结束日期是根据销售单中的“预约安装日期”，如果是“预约后安装”的物品，可以指定显示对象为“预约后安装”记录。如下图所示。 同样，如果在销售时指定为“不需送货”，但需安装的物品，也会显示到此窗体。 派工单保存后，并没有真正完成安装，所以派工单保存后没有产生应付款。 要查询派工历史，通过“查询与报表-商品送货与安装查询-派工查询”项进行查询。 安装 派工后，未完成安装的单据，就会自动挂在安装界面。根据安装回执单记录具体由谁完成安装，安装费是多少。 如果在销售时指定不需送货，并且