采购部操作指导式化.docVIP

修订记录 修订日期 修订原因 修订内容 版本 修订会签 目 录 1.打开用友ERP系统 1 2.选择对应的用户名登录用友ERP系统 2 3.采购订单操作指导 3 3.1采购订单 3 3.2采购订单操作指导 3 1.打开用友ERP系统 1.1双击桌面上的 图标，进入用友ERP系统登录界面。见图1.1-1 图1.1-1 1.2点击桌面左边的“开始”按钮，在弹出的程序对话框体中选择“所有程序P”找着“用友ERP-U890”这一支程序集，点击展开所有子程序后，点击“企业应用平台”程序，进入用友ERP系统的登录界面。见图1.2-1 图1.2-1 2.选择对应的用户名登录用友ERP系统 2.1在选择用户登录时要注意，企业的ERP服务器名为“SERVER”，所以在登录时，请在“登录到”后的对话框中手动输入或应用下拉菜单找出“SERVER”这一电脑名称。见图2.1-1 图2.1-1 2.2在“操作员”后的对话框中输入系统中的操作员编号，如“XSB01”，然后在密码操作栏位输入对应的密码。在此，要求同事们至少每一个月更换一次密码。见图2.2-1 图2.2-1 2.3根据需要，在“帐套”后的下拉三解符号栏位选择需要登录的账套，理论上，用友的ERP系统是可以至少采用到999账套的。在这里，登入的是“004serverDEMO”账套。见图2.3-1 图2.3-1 3.采购订单操作指导 3.1采购订单 采购订单是存货在采购业务中流动的起点，是详细记录企业物流的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收货情况和订单执行状况，通过采购订单的关联跟踪，采购业务的处理过程可以一目了然。 一般情况下，采购订单通常应当标明 供应商 要订购的物料或服务 数量 价格 供货日期和供货条款 支付条款 3.2采购订单操作指导 应用授权的帐号进入系统后，点击“供应链”模块前的小三角符号，展开“供应链”的下级菜单，在展开的菜单中，点击“采购管理”模块前的小三角符号，从而展开“采购管理”下所有的子模块，然后再次点击“采购订货”前的小三角符号，展开“采购订货”菜单下的各项操作命令。如图3.2-1. 图3.2-1 双击“采购订单”命令，进入“采购订单”操作界面。见图3.2-2 图3.2-2 点击“采购订单”左上角的“增加”后，再点击“生单”按钮后的小三角符号，选择“采购订单”的来源内容。首先，我们选择从“MRS/MRP计划”引入需要采购的物料。见图3.2-3 图3.2-3 确定引用后，在弹出“查询条件选项-采购订单MRP计划列表过滤”的页签中对引用条件进行设定。见图3.2.10-4 图3.2-4 当条件设置无误后，点击“查询条件选项-采购订单MRP计划列表过滤”页签上的确定按钮，进入“拷贝并执行”页面，在页面上对规定的物料进行选择。选择办法为在“选择”栏位中对“Y”标记的取消或标志。见图3.2-5 图3.2-5 当选择无误后，点击“确定”按钮，进入“采购订单”操作界面。此时，在“拷贝并执行”页面上操作时在“选择”栏位上标注有“Y”标记得物料，会自动进行“采购订单”操作界面的表身栏位。见图3.2.10-6 在“采购订单”操作界面，按已经明确的情况对需采购存货的“单价”、“到货日期”、“供应商”、“采购部门”、“送货到达地址”按企业要求进行设定。 其中“送货到达地址”需要求用友公司协助定义后使用。 当一切确认无误后，按“保存”按钮进行保存，并“审核”退出。 图3.2-6 基于企业运作的复杂性，通常情况下，许多料件有可能不是MRP运算得出的结果。比如市场物料、某些固定资产、零散办公用品等。此时，“采购订单”的来源单据需要在“生单”时选择从“请购单”引入。见图3.2-7 图3.2 -7 在弹出的“查询条件选择-采购请购单据列表过滤”中，设置对“请购单”的筛选条件。见图3.2-8. 图3.2-8 确认设置无误后，点击“确定”按钮进入“请购单”的“拷贝并执行”页面，对“请购单”进行选择。见图3.2-9 图3.2-9 在选择了拷贝订单后，可以在“订单拷贝请购单表体列表”栏位中对具体的“物料编码”进行选择，也就是说，“请购单”上的存货不一定会一次性的完全转入“采购订单”。可以依照企业需求，进行灵活处理。见图3.2-10 图3.2-10 然后，确定进行“采购订单”操作界面，对需采购的量、价、供商等，