企业债案例研究[35p].docVIP

企业债案例研究1：“12天富电力债”?产业债 一、基本信息 1、发行人全称：新疆天富电力（集团）有限责任公司 2、发行人背景：国有独资 3、实际控制人：农八师国资委持有天富集团100%股权，为公司的实际控制人。 4、规模：人民币5亿元。 5、主承销商：平安证券有限责任公司 6、副主承销商：无 7、分销商：长江证券、华西证券、五矿证券 8、担保方式：无担保。 9、评级：鹏元资信评估有限公司，主体AA债项AA 10、交易流通场所：全国银行间债券市场 11、年限：（3+3）在第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 12、募集资金用途：本期债券募集资金5亿元，其中（1）2.5亿元用于塔西河煤矿建设项目；（2）0.5亿元用于天富热电厂扩建工程项目；（3）1.0亿元用于偿还银行流动资金贷款；（4）1.0亿元用于补充营运资金。 发改委批文中写到：所筹资金3亿元用于塔西河煤矿建设项目和天富热电厂扩建工程项目。 13、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2012年5月18日。 14、发行期限：本期债券发行期限为3个工作日，自发行首日起至2012年5月22日止。 发改委批文中说明，债券发行期限不超过10个工作日。批文有效期为12个月。 15、发行利率：6.5% 17、关注： （1）母公司发行企业债券在先，上市公司发行公司债券在后。 对该类事项的市场传闻为，如上市公司发行了公司债券，则