中融汇智-智慧赢家销管理系统操作说明书.doc

中融汇智-销售管理系统操作说明书 湖南中融汇智信息科技股份有限公司 长沙市赤黄岭汇金国际金座5F 电话8991606985159795 传真：-8025 全国服务热线: 4008649995 服务邮箱：server@ 公司门户： 中融汇智专有信息声明 本方案属商业机密文件，书中的所有信息均为中融汇智机密信息，仅供甲方使用。务请妥善保管，仅在与项目有关人员范围内使用，未经中融汇智明确作出的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（包括电子、机械、复印、录音或其他形式）对本文档的任何部分进行复制、存储、引入检索系统或者传播。 目 录 1.初次使用指南 5 1．1 前言 5 1．2 系统初始化指南 5 1．2 COMBEST智慧赢销系统带来的主要好处 6 1．3 系统主要组成 7 1．4 操作基础要求 8 1．5 运行环境要求 8 2.功能模块操作讲解 9 2．1 进入系统方式 9 2．2 工作台 10 2．3 待办事宜 13 2．4 电子邮件 15 2．5 手机短信 15 2．6 客户管理 16 2．6．1 销售机会 16 2．6．2 跟进记录 17 2．6．3 客户档案 19 2．6．4 快销单管理 19 2．6．5 合同管理 20 2．7 市场管理 21 2．7．1 模版管理 21 2．7．1．1 销售健康度管理 21 2．8 审批管理 22 2．9 系统管理 23 2．9．1 组织管理 23 2．9．1．1 部门管理 23 2．9．1．2 用户管理 24 2．9．1．3 群组管理 25 2．9．2 菜单管理 25 2．9．3 基础配置 26 2．9．3．1 流水号配置 26 3.服务支持 27 3.1 在线客服 27 3.2 版本升级 27 1.初次使用指南 1．1 前言 《中融汇智销售管理系统是一个行业上千家领导厂商实践，涵盖客户跟进、目标营销、市场综合管理、客服管理的市场管理平台。 企业 1．2 系统初始化指南 任何一个管理系统要使用都必须经过一个初始化过程，智慧赢家也不 外，之后，请默认的管理员用户按如下步骤功能菜单初始化系统： 管理-组织管理-注册 “系统管理-组织管理-注册部门 管理-组织管理-注册注册职务（是否具有总经理、销售主管、销售顾问三类职务，如果没有请注册） 管理-组织管理-注册 “系统管理-管理工作范围配置菜单访问权限 -基础配置-流水号配置主要模块的流水号 管理-模版管理销售健康度“导入销售健康度管理模型工作完成之后，则可依序开始 销售机会档案、合同管理销售管理模块。 有任何问题及时通过在线客服询问谢谢致电。-销售管理系统，不同层次的用户将感受到以下价值： 1.管人 让销售工作更简捷、支持业绩持续提升、实现行销可控 其中主要涵盖 理、工作统计、销售地图、光荣榜、销售计划、市场调查、对手资料、客户 关怀、回款辅助、网推辅助、销售知识库 2.管单 智慧引导管控销售过程，提升签单成功率，铁壁防护公司数据不流失 其中主要涵盖 3.管钱 科学指导资金计划、管控成本、确保应收款按期回收 其中主要涵盖 追踪、应收应付、自动催款、充值预付、费用审批、票据管理、电子支付 4.管货 实现产品采购、库存、财务的一体化管理，支持基于串号管理复杂 产品 其中主要涵盖 1．3 系统主要组成 序号 一级模块模块工作台管理 开票管理、网络推广 3 市场管理 市场推广、历史数据 4 客服管理管理管理管理服务中心管理 1．4 操作基础要求 为了提供简单的人性化操作支持，本系统的操作设计类似于一般网站操作，只要您具备下面的基础，就可以很快上手，熟悉并掌握系统： 会使用Windows 操作系统； 会上网、浏览网页、看新闻等； 会使用中文输入法输入中文汉字和英文字符、数字等； 1．5 运行环境要求 2G以上内存及处理器、10G以上硬盘。 操作系统-WINDOWSXP或2003以上版本 终端浏览软件-IE7以上浏览器或火狐、60等 2.功能模块操作讲解2．1 进入系统方式Windows操作系统中，IE都会在屏幕的左下角有一个链接，如图所示： 图中红圈所指的图标，就是IE的图标，点击它就可以打开一个IE窗口。或者点 击桌面的图标也可。 接着再在其后出现的IE浏览器的地址栏输入系统的地址: 如果您的输入没有问题的话，就会出现如下图所示的类似登录界面。 在具体的登陆方式上有两种，输入用户名和密码或者插入身份识别设备EKEY直接登陆系统。 为了更直观全面展示系统的功能，现在