资产配置方案概览.ppt

资 产 配 置 方 案 总结-目标达成 4 公司产品简介 1 资产配置流程 2 案例分析 3 资 产 配 置 第一部分 公司产品简介 基础产品 股 票 公司平台 优秀的专业分析师 良好的市场认同度 宏观研究 策略研究 行业研究 债券研究 基金研究 提供的服务 债 券 基 金 权 证 逻辑清晰的研究理论结构 第一部分 产品介绍 特色产品 精彩理财产品系列 理财门槛 10万 200万 宏观研究 策略研究 行业研究 债券研究 基金研究 提供的服务 股指期货期现套利 ETF套利 阳光私募 200万 券商定向 一对多 100万 3000万 100万 第一部分 产品介绍 第二部分 资产配置流程 第二部分 资产配置流程 六步骤 一.了解客户需求 三.测算风险态度 六.提出资产配置方案 二.分析客户财务状况 四.评估风险承受能力 五.确定客户投资类型 第二部分 资产配置流程 家庭日用开支、住房 教育子女、赡养父母 旅游、休闲 社交活动 兴趣爱好 第一步 了解客户需求 第二部分 资产配置流程 客户财务现状分析 投资性资产 公积金 第二步 流动资产 固定资产 短期负债 长期负债 第二部分 资产配置流程 测算风险承受能力 就业状况 投资知识 第三步 年龄 家庭负担 置业状况 投资经验 第二部分