2015商业银行内部培训.doc

金置尚投资理财培训有限公司公司简介 金置尚投资理财培训有限公司专注于理财规划研究、咨询和教育培训及金融论坛服务，是中国注册理财规划师协会（CICFP）以及国际金融财务策划师学会（SIRFP）授权青海的唯一专业资质培训和认证的公司。金置尚投资理财培训有限公司依托中外顶尖金融管理专家顾问团队，长期致力于管理实践研究和咨询服务，凭借专业的咨询团队和严谨的咨询流程，在金融市场营销策略、绩效改善方案、卓越团队建设、主管职业化素质培养、执行力及能力提高改进等诸多领域为企业及非营利机构提供理性的管理解决方案。 公司至今已为青海各金融机构培养了数百名理财规划师(AFP)、注册理财师规划（CICFP）,和国际注册理财规划师（ICFP）。同时还多次开设金融内训课程及理财论坛,开设理财沙龙服务。 -------我公司是青海第一家从事投资理财培训及金融管理的专业公司。 -------公司由顶级企业管理、金融专家提供全方位和实操性的企业金融管理文化咨询服务。 -------为企业及金融机构开发拥有行业首肯的金融管理培训及咨询工具。 -------提供金融行业专业课程培训：AFP金融理财师CTMA注册财税管理师ICFP国际注册理财规划师IRFP国际注册财务策划师ICLP国际注册寿险规划师国注册理财规划师协会简介中国注册理财规划师协会（The Chinese Institute of Certified Financial Planners 简称：CICFP）于2005年成立，是经中华人民共和国香港特区政府警察处社团事务处根据《社团条例》核准注册的法人社团组织，注册号：32064，同时在公司注册处登记取得公司注册证书，注册号：1280975。 协会理事会下设北京、香港两个秘书处，下设会员部、秘书处、专家委员会、考试管理办公室、教材编辑委员会、职业能力评估委员会、金融理财标准委员会、财税务规划委员会、国际事务委员会。 协会在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个授权机构，为协会会员提供专业培训、资格认证、后续教育、专业讲座、理财执业等服务。 国际金融财务策划师学会 (Society of International Registered Financial Practitioner, SIRFP ) 为非牟利机构，由北京、上海、广州、深圳、香港、台北及海外地区之著名金融及学术界专业人士所组成，成员来自银行、证券、基金、会计、房地产及保险业等不同范畴。国际金融财务策划师学会成立目的主要为推动财务规划的专业性及提升业界的专业服务质素，以持续专业培训给予金融从业人员配合我国金融业快速发展。 国际金融财务策划师学会主要是由来自世界不同地区的华人组成，所研究及涵盖的专业范畴会基于学会原有的基础上，适应当地社会文化、经济及政府体制需要，制定出一套更能适应当地金融市场环境的专业规范，远较传统只着重欧美地方为根据点的金融理财师专业资格的考核更具灵活性及认受性。故国际金融财务策划师学会自成立以来，已获不同地区金融行业支持及参与。 公司提供的课程内容以及背景介绍： 1 CFP注册理财规划师 (Certified Financial Planner)资质，是由中国CFP协会认定的一种最高级别会员资格。申请该资格必须要满足教育、考试、经验、操守四个环节认定。其次，在取得资格后每两年都要对资格进行更新，有接受至少20个课程的继续教育的义务。 职业分布 现在已经取得中国注册理财规划师协会CFP会员资格的专业人士中，约有三二三一 2005年中国注册理财规划师协会根据中国国情借鉴了国外理念，同时参考了国际标准化组织ISO/TC222标准，制定了中国自主知识产权的注册理财规划师专业标准和培训体系。 职业认可 在国际化和本土化共举的前提下，中国注册理财规划师协会的目标是在美国四 E 准则的基础上确立和提升《注册理财规划师》的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准，并提高全球范围内公众对中国注册理财规划师协会会员的认可。 CFP 作为一种理财专业资格，已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业，拥有多少 CFP 是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一 核心课程 CICFP理财师职业道德规范、CICFP宏观经济学基础、CICFP金融基础知识、CICFP投资学基础理论及实务操作、CICFP财务分析与税收筹划及实务操作、CICFP保险规划及实务操作、CICFP现代理财基础及综合理财规划； 辅助课程： 理财顾问营销案例、客户心理学、法律基础知识、外汇与理财，盘口语言与分析，魅力销售、理财计算及模拟考试、我国宏观经济发展趋势、理财策划案例 认证条件 （需具备以下条件之一）: 1）获得理财规划师、金融理财师资格2年以上； 2）具有硕士以上学历，并从事理财相关工作2年以上； 3