营业部投资顾问业务实施方.docVIP

营业部投资顾问业务实施方案 投资顾问业务开展计划 营业部投资顾问业务开展计划 我部早在2011年3月底前成功组建投资咨询团队，团队成员共计4人，现按照公司要求计划 在8月底完成现有投资咨询团队向投顾团队的转化，并自9月正式开展投顾业务。 我部现有资产过百万的客户数量为17位，超过20万的客户数量为88位，投顾业务发展目标 是将现有20万以上资产的客户最大限度地签约为投顾业务服务客户，投顾成员签约服务客户应循序渐进，力争每个月完成5户签约，在2011年底前达到客户签约率超过30%。年底前确保无退签客户。 营业部投资顾问人员配置计划 我部为2010年新设五家营业网点之一，客户资产处于逐渐增长过程中，我部计划将现有投资咨询团队成员转化为投资顾问后，应该能满足业务发展需要，年内不再扩充人员规模。 营业部投资顾问业务投入产出分析 营业部投顾人力成本投入增加估算 营业部新增三名投资顾问，一名原为分析师，另两名是投资咨询团队成员，人力成本增加的部 分主要是两名投资咨询团队成员的基本工资、员工福利和服务津贴的提高部分，原分析师转换为投顾，人力成本基本持平。经过估算，我部组建投顾团队将月增薪酬福利各类别数据如下：基本工资增加额（5500-2500）*2=6000元，服务津贴增加额（32465元/月）*7%=2275元，两项合计为8275元，即投顾团队月增人力成本为8275元。 盈亏平衡估算 先计