客戶跟进简易操作手册.docVIP

CRM 客户关系管理系统（销售管理） 简易操作 应用岗位：销售员 目录 进入系统： 3 一、线索管理 3 1、 新增线索客户 3 2、 线索转机会 4 3、 关闭线索客户 7 4、 重新激活关闭的线索客户 9 二、销售机会 11 1、新增销售机会客户 11 2、关闭销售机会 15 3、重新激活关闭的机会客户 18 4、修改客户姓名 21 5、修改客户基本资料 24 6、二人以上到访的客户，如何录入机会？ 25 7、前后到访的客户，不是同一人？如何在系统中体现？ 28 进入系统： 进入销售管理系统，在IE浏览器地址栏输入:8088进入登录界面，输入登录名与密码进入系统。 一、线索管理 线索管理定义：线索客户指不确定购买意向，置业顾问依据主观判断是否为意向客户的客户群体，它较抽象。如来电客户、外展会收集的大量客户都可归属为线索客户。 将线索客户录入到系统，积累客户的同时，也给置业顾问提供指引作用。后期经过回访及客观判断，可将线索客户转为机会客户，提高成交率。 新增线索客户 第一步：进入系统，单击‘客户跟进――线索管理’模块。单击‘新增’按钮，进行线索客户的登记操作。 第二步：填写客户信息，红色字段为必填项。填写完整后，点击‘保存’