客户档中案管理表格.docVIP

客户档案管理表格 日期 最新修定时间 填表人 客户资料 1姓名 昵称(小名) 职称 2公司名称地址 3电话(公) (宅) 4出生 年 月 日 出生地 5籍贯 6身高 体重 7身体五官特征(如秃头、关节炎、严重背部问题等) 教育背景 8大、专院校名称 9毕业日期 学位 10大学时代得奖纪录 研究所 11大学时所属兄弟或姐妹会 12擅长运动是 13课外活动、社团 14如果客户未上过大学，他是否在意学位 15其他教育背景 16兵役军种 退役时军阶 对兵役的态度 家 庭 17婚姻状况 配偶姓名 18配偶教育程度 19配偶兴趣/活动/社团 20结婚纪念日 21子女姓名、年龄 是否有抚养权 22子女教育 23子女喜好 业务背景资料 24客户的前一个工作 25公司名称 26公司地址 27受雇时间 受雇职衔 28在目前公司的前一个职衔 29职衔 日期 行程 30在办公室有何“地位”象征 与同事之间关系 31参与的职业及贸易团体 所任职位 32是否聘顾问 33本客户与本公司其他人员有何业务上的关系 34关系是否良好 原因 35本公司其他人员对本客户的了解 36何种联系 关系性质 37客户对自己公司的态度 38本客户长期事业目标为何 39短期事业目标为何（今年内） 40客户目前最关切的是公司前途或个人前途 41客户多思考现在或将来 为什么 特殊兴趣 42客户所属私人俱乐部 43对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) 44宗教信仰