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慶豐富實業股份有限公司 國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 慶豐富實業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第一次有擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換債」)。 二、發行日期 民國九十九年五月三日(以下簡稱「發行日」)。 三、發行總額及每張面額 發行總額為新台幣肆億元。每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 四、發行期間 發行期間五年，自民國九十九年五月三日開始發行，至民國一○四年五月三日到期(以下簡稱「到期日」)。 五、債券票面年利率 本轉換債之票面年利率為0%。 六、還本日期及方式 依本辦法第五條規定本轉換債之票面年利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。 除債權人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條由本公司提前贖回，或本辦法第十九條債權人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換債到期時按債券面額以現金一次償還。 七、擔保情形 (一)本轉換債委託銀行股份有限公司擔任擔保銀行(以下簡稱「保證銀行」)。保證期間自本轉換債發行之日起至本轉換債保證銀行保證銀行保證銀行本公司保證銀行保證銀行「委任保證契約」(簡稱保證契約)，八、轉換標的 本公司之普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。 九、轉換期間 債權人自本轉換債發行滿一個月之翌日，至到期日前十日止，除(一)依法暫停過戶期間。(二)本公司向洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，不得請求轉換（認購）之外，得隨時向本公司請求依本辦法將本轉換債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條規定辦理。本公司並將本轉換債停止轉換期間等相關事項，財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱「櫃檯買賣中心」)(一)轉換價格之訂定 本轉換債轉換價格之訂定，以民國九十九以基準日前一、三五個營業日普通股收盤價之簡單算術平均數為基準價格，再以基準價格乘以1%為計算依據計算至新台幣為止，以下四捨五入(二)轉換價格之調整 1.本轉換債發行後，除因本公司履行本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券而換發普通股外，遇有本公司已發行之普通股股份增加(包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、合併或受讓他公司股份、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，本公司應依下列公式調整轉換價格(向下調整，向上則不調整。計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，並函請櫃檯買賣中心公告，並於新股發行除權基準日調整之(如有實際繳款作業者於股款繳足日調整之(註1)。如於現金增資發行新股之除權基準日後變更新股發行價格，則依更新後之新股發行價格重新按下列公式調整之，如經設算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格，則函請櫃檯買賣中心重新公告。 註1：如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證因無除權基準日，則於股款繳足日調整；如為合併或受讓他公司股份則於合併或受讓基準日調整；如為股票分割則於股票分割基準日調整。如係以私募辦理現金增資，因無除權基準日則於私募交付日調整。 註2：已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。3：如係屬盈餘轉增資、資本公積轉增資或股票分割，則其每股繳款額為零；如係屬合併或受讓他公司股份，則其每股繳款額為合併或受讓基準日前依消滅公司或受讓之他公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比率。如係員工紅利轉增資，則每股繳款額為應以股東會前一日之收盤價，並考量除權除息之影響。2.本轉換債發行後，如遇本公司配發普通股現金股利占比率超過15%時，應於除息基準日調降轉換價格()，並應函請櫃買中心公告調整後之轉換價格。本項轉換價格調降之規定，不適用於除息基準日（不含）前已提出請求轉換者。其調整公式如下： 調降後轉換價格＝調降前轉換價格×(發放普通股現金股利占4)之比率) 註4：每股時價以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準3.本轉換債發行後，遇有本公司以低於每股時價(註5)之轉換或認購價格再發行具有普通股轉換權或認購權之各種有價證券時，本公司應依下列公式調整轉換價格(向下調整，向上則不調整。計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，並函請櫃檯買賣中心公告，於前述有價證券或認購權發行之日調整之。 註5：每股時價為再發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券之訂價基準日之前一、三、五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。如訂價基準日前遇有除權或除息者，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權