上海国盛(团)有限公司2016年可交换债券发行公告(公告版).docVIP

证券代码： 证券简称：15国盛EB 上海国盛（集团）有限公司2015年可交换公司债券发行公告 特别提示 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 发行人：上海国盛（集团）有限公司 牵头主承销商簿记管理人：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 1、 2、 重要提示 1、中国证监会于年月日以证监许可[2015]号文核准上海国盛（集团）有限公司向社会公开发行总额不超过50亿元的可交换公司债券。（以下简称本次债券）。 2、本次发行面值00,000万元可交换公司债券，每张面值为人民币100元，,000万张，发行价格为100元/张。 3、发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 4、 5、本次债券为年期品种，票面利率预设区间为，最终票面利率将根据网下询价结果，由发行人和主承销商通过网下询价结果协商确定。本次可交换公司债券存续期内票面利率固定不变。 发行人和主承销商将于（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于（T日）在上海证券交易所网站（）上公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 6、 7、本次债券发行采取网上面向社会公众