投资部管理一制度.docxVIP

第一章 总则为规范本公司的投资管理，确保投资业务的标准化、量化、规范化、程序化，明确部门及员工职责，维护良好的工作秩序，特制定本细则。本细则适用于本公司投资部 第二章 投资部职责第一条 负责开拓、维护投资客户，并通过及时有效的沟通和服务，加强客户的忠诚度和美誉度。第二条 负责通过组织理财服务等多种方式，积极发展新的投资客户，不断壮大投资客户规模。第三条根据公司信贷部的贷款资金需求，及时与投资客户进行沟通，按时实现与信贷部的资金对接。第四条 协助客服部健全投资客户档案信息资料，保证客户资料的完整性、准确性与安全性，并做好保密工作。第五条 负责对部门人员的工作进行监督规范，统一管理、统一考核。第六条 负责对部门人员进行定期的投资知识培训和业务培训。第七条 负责新产品、新市场的开发和策略的制定。第八条 完成运营中心交办的其他任务。第三章 投资经理岗位职责第一条 熟悉本公司的业务流程和信贷知识。第二条 熟悉个人投资渠道及相关知识。第三条 积极拓展公司投资业务，负责投资业务的开拓、受理，为客户详细、规范、专业的介绍公司及公司的服务，并协助客户办理相关业务。第四条 按客户需求，向客户提供其需要的专业投资建议，帮助客户的资产组合达到最优化，在满足客户需求的同时，提高自己的投资业务水平和人脉的积累。第五条 深入了解金融业务市场，积极关注市场竞争动态，分析市场现状和市场需求，积极反馈