山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2016年度第五期超短期融资券募集说明书.docxVIP

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2016年度第五期超短期融资券募集说明书山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2016年度第五期超短期融资券募集说明书发行人：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司注册金额：人民币50亿元人民币20亿元270天本期发行金额：发行期限：信用评级机构：信用评级结果：担保情况：联合资信评估有限公司主体：AAA无担保主承销商兼簿记管理人：二零一六年十一月1山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2016年度第五期超短期融资券募集说明书重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。本期超短期融资券设有投资者保护条款，包括交叉保护条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书在“第十一章投资者保护机制”增加了投资人保护条款请投资者注意查看。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。2山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2016年度第五期超短期融资券募集说明书目录第一章释义........................................................................................................... 5第二章风险提示及说明........................................................................................... 7一、超短期融资券的投资风险 ...................................................................................7二、发行人相关风险 ...................................................................................................7第三章发行条款..................................................................................................... 17一、主要发行条款.....................................................................................................17二、发行安排.............................................................................................................18第四章募集资金运用............................................................................................. 21一、募集资金主要用途 .............................................................................................21二、偿债资金来源及保障措施 .................................................................................21三、公司承诺...........................................................................