广西中金金属科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿）.docxVIP

广西中金金属科技股份有限公司公开转让说明书广西中金金属科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）推荐主办券商二〇一六年十月广西中金金属科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1广西中金金属科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、同业竞争的风险本公司主营业务为不锈钢板的生产与销售，公司实际控制人王文辉除投资本公司外，还控制了梧州金海、梧州丰盈、金海辉煌、佛山百年、梧州长荣等公司，其中梧州金海从事废钢回收冶炼；梧州丰盈从事不锈钢热轧加工，与本公司不存在同业竞争，但目前公司准备建设热轧加工生产线，待公司热轧加工生产线建成后，梧州丰盈将与公司构成同业竞争。虽然公司实际控制人王文辉及李娟承诺公司成功挂牌之日起一年内解决梧州金海、梧州丰盈与公司存在的潜在同业竞争问题，且对避免同业竞争损害公司利益作出了相关承诺。但若王文辉违反上述承诺，则存在因同业竞争而损害公司利益的风险。二、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人王文辉夫妇合计拥有公司 87.72%股权，其所拥有的表决权处于绝对控股地位，若实际控制人利用其股份表决权占绝对优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或影响，可能损害公司和其他少数权益股东利益。公司存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。三、公司经营业绩受下游行业及宏观经济影响而波动的风险报告期内，公司经营业绩大幅增长，2014年度、2015年度和 2016年 1-4月主营业务收入分别为 13,499.40万元、74,723.74万元和 61,832.81万元。公司扣除非经常性损益后的净利润分别为-2,360.57万元和 1,577.56万元和 2,024.07万元，盈利水平呈现大幅上升态势。公司下游客户包括机械设备、医疗器械、家用电器、厨具与卫浴、建筑与装潢、交通运输以及其他使用不锈钢作为原材料的相关领域，下游行业需求受全球经济宏观环境的影响较大，下游行业的波动将直接影响公司的经营业绩，因此，公司存在经营业绩波动的风险。1-1-2广西中金金属科技股份有限公司公开转让说明书公司依托先进的生产技术及生产工艺，生产高品质的不锈钢板产品，销售规模不断增长，市场占有率不断提升。但如果未来国内外宏观经济增长放缓，下游行业需求持续下降，仍有可能降低公司产品的市场需求，对公司的盈利增长产生一定压力。四、供应商相对单一的风险2014年度、2015年度和 2016年 1-4月，公司对前 5名供应商的采购额占相应期间采购总额比例分别为 97.47%、88.81%和 89.45%，供应商集中度较高。公司供应商主要为中钢集团，公司与中钢集团保持长期的业务合作关系，能够在价格和原材料质量方面获得较为便利的条件。公司材料供应商相对单一，如果公司与供应商关系发生不利变动，将对公司业务造成不利影响。五、客户集中度较高的风险2014年度、2015年度和 2016年 1-4月，公司对第一大客户的销售额占相应期间销售总额比例分别为 98.90%、38.95%和 49.21%，对第一大客户的销售比例较高。目前公司的第一大客户为佛山市卡文欧贸易有限公司，公司与其建立了较好的业务合作关系。但是如果公司流失该客户或客户需求发生不利变动，将对公司业务及盈利造成不利影响。六、产业政策风险国家对于钢铁行业实施的产业政策主要为控制总量、淘汰落后产能，但鼓励企业采用先进生产工艺、节能降耗，生产高性能、高质量的特种钢，中金金属采用先进生产工艺，生产具备良好综合性能的含氮不锈钢，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的国家鼓励类产业，且地处西部，契合国家西部大开发战略。但如果未来产业政策发生不利变化，将有可能对公司发展造成不利影响。七、原材料价格波动的风险1-1-3广西中金金属科技股份有限公司公开转让说明书公司生产所用主要原材料为红土镍矿、焦炭、铁矿、无烟煤、白云石、石灰石块、高碳铬铁、电解锰、电解铜、高硅硅锰、硅铁等，2014年度、2015年度和 2016年 1-4月，公司原材料成本占生产成本的比重分别为 80.57%、78.69%和78.61%。上述原材料大都