借壳上市方法_流程与案例.ppt

文化产业借壳上市典型案例之大地传媒 公开竞拍+资产注入 借壳上市 方案 壳公司-- S*ST鑫安 大地传媒(000719.SZ)由中原出版传媒投资控股集团(原河南出版集团)的图书出版及印务二项主业借壳 S*ST 鑫安。两年内还将注入图书发行业务。 本次交易后，中原出版传媒集团持有上市公司总股本的75.78%。  第一步：中原出版传媒集团通过公开竞拍，以每股0.45元，合计总成交价0.17亿元获得原第一大股东河南花园集团持有的上市公司0.37亿股权，交易完成后，中原出版传媒集团持有上市公司股权占比为28.7% 第二步：中原出版传媒集团拟注入资产作价13.7亿元，上市公司以非公开发行方式向中原出版传媒集团发行2.85亿股，发行价4.8元/股； 重组后，中原出版传媒集团持有43,972万总股本的75.78%。河南省国资委为实际控制人。 借壳上市 过程简述 河南花园集团 上市壳公司 注入业务及资产 发行股份 拟借壳上市企业 转让所持有的壳公司股份 公开竞拍 文化产业借壳上市典型案例之长江传媒 竞拍取得股份+资产注入 借壳上市 方案 壳公司---华源发展，经过破产重组原有全部资产及债务均已通过公开拍卖或变卖方式完成处置 长江传媒业务为以图书、期刊、报纸、音像、电子出版物的出版、发行、印制、贸易为主业,并逐步向影视、网络等媒体及其他文化服务、地产物业等领域拓展的大型文化产业集团 经过上述权益