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我国保险产业市场结构分析 曾琴情 大纲： 我国保险产业的发展现状 我国保险产业市场结构分析 结论与政策建议 一、我国保险产业的发展现状 一、我国保险产业发展现状 ◇市场主体多元化发展格局组建形成，由人保公司独家经营，到有了独立的保险监管机构、中介机构和保险同业组织等，险种也越来多，保险服务对象和领域也越来越广泛。 ◇呈现出原保险、再保险、保险中介、保险资产管理相互协调，中外自保险公司共同发展的市场格局。 一、我国保险产业的发展现状 一、我国保险产业的发展现状 ◇尽管我国保险业去得了巨大的进步，但就国际横向比较而言，无论规模、赢利水平以及核心竞争力都存在差距，2010年，我国保险深度为3.7%，不到世界平均水平的1/2，保险密度为165美元，仅为世界平均时评的1/5。 二、市场结构分析 1、市场份额 市场份额又称市场占有率，它在很大程度上反映了企业的竞争地位和盈利能力，是企业非常重视的一个指标。 市场份额上升到15%时，市场力量开始起作用。 公司的市场份额与盈利能力之间通常存在某种关联。 1、市场份额 1、市场份额 2、市场集中度 市场集中度是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，它用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。 市场集中度的测量： （1）绝对集中度 （2）相对集中度 HHI指数、洛伦茨曲线、基尼系数 2、市场集中度 2、市场集中度 ◇由上表可以看出：2002-2010年我国保险产业的市场集中度呈现如下特整个和变化趋势： （1）市场集中度很高 （2）市场集中度呈下降趋势 3、保险产品的差异化 ◇主观差异（高） 消费者对保险公司品牌的信任程度不一、公开媒体的广告、业务员的主观推荐 ◇客观差异（低） 险种结构（产品品种单一） 险种创新（更新率不高） 4、市场壁垒 4、市场壁垒 三、结论与政策建议 结论： 从市场机构来看，就集中度而言，我国的保险业属于寡占Ⅱ型市场。产品差异化而言，其公司产品差别较小。市场壁垒而言，目前无论是进入壁垒还是退出壁垒都较高。 三、结论与政策建议 建议： 1、鼓励差异化创新行为，丰富市场竞争手段。 2、加快兼并重组步伐，提高规模经济效率。 3、完善保险法律法规体系和监管制度 * L/O/G/O 09-10年保险业务结构比较图 55400 46000 37000 31000 26722 17785 资金运用余额 60100 50482 40635 33412 29003 19731 总资产 14300 14527 11137 9784 7036 5640 保费收入 2011 2010 2009 2008 2007 2006 年度 类别 表1 2006-2011年我国保险业资金运用（单位：亿元） 资料来源：中国保险监督管理委员会网站：/整理得到 市场集中度 产品差别化 进入退出壁垒 2 3 43 1 市场份额 87.57 81.21 81.01 76.54 68.71 70.68 2010 89.31 82.75 82.47 78.27 70.95 71.68 2008 92.85 89.55 89.24 84.83 78.14 76.78 2006 96.98 94.93 94.56 92.13 83.15 85.70 2004 99.28 97.89 98.22 96.82 94.61 95.24 2002 寿险 财险 寿险 财险 寿险 财险 CR8(%) CR6(%) CR4（%） 年份 资料来源：《中国保险年鉴》、中国保险监督管理委员会网站的数据整理得 我国保险产业市场进入壁垒 其一：资本金壁垒 其二：规模经济壁垒 其一：《保险法》中严格的许可制和审批制 其二：经营范围壁垒 我国对外资或私人资本进入保险产业均进行了较为严格的规定，使得保险产业具有较高的社会性进入壁垒。 经济性进入壁垒 法律和政策进入壁垒 社会性进入壁垒 由于保险公司的各种营业设施具有一定资产专用性，退出市场时有一定转让损失即沉没成本。但保险产业沉没成本低，并不构成很强的壁垒。 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国破产法》、《中华人民共和国保险法》、《金融机构管理规定》 针对保险公司退出市场产生的负面效应，建立起了较为完善的市场退出机制，通过设立保险保障基金制度维护淘宝人利益，降低保险公司退出的社会壁垒 ★我国保险产业市场的退出壁垒 经济性退出壁垒 法律和政策性退出壁垒 社会性退出壁垒 *