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ERP1.5采购培训 目录 目录 目录 CMQuest Confidential. 1 总体业务流程优化和提升 2 未来业务流程的方向和重点 3 客户化程序的升级和业务调整 总体业务流程优化和提升-BPR回顾 成立采购委员会 各子公司应配合系统的实施，成立采购委员会，采购委员会是由子公司领导及财务、业务、审计、负责采购工作相关部门的负责人组成的非常设机构，负责制定与采购相关的各项制度及决策。 建立供应商管理制度 各子公司应配合系统的实施，建立供应商管理制度，包括供应商评审及供应商信息维护等内容。 建立健全采购审批制度 各子公司应配合系统的实施，建立健全采购审批制度。采购审批制度应包括确定纳入采购流程管理的内容、分级审批制度、询价/招标制度等内容。 采购预算监控 各子公司应建立完善采购预算的管理制度；相关部门在进行请购和采购时系统将自动与已经审批并预设的预算进行比较和控制；对超预算或没有预算的支出必须经过特殊审批程序审批后方可执行。 集中采购管理 各子公司应实行集中采购管理，明确集中采购目录，形成采购规模，降低采购成本。 采购业务电子化 各子公司应充分发挥系统提供的功能，实现采购业务的电子化，特别是审批业务和单据流转的电子化，相关流程均需通过系统方可执行。 岗位配合变动 实现采购工作的专业化，便于采购规章制度的统一和落实，明确采购员的职责，便于对其进行管理、考核和监督；同时保持采购职能的独立性，要求采购、需求、审批及付款等各岗位之间相互独立、各自分离，便于各职能间的相互监控。 总体业务流程优化和提升-BPR回顾 总体业务流程优化和提升-建议优化(1/5) （1）供应商管理 对于核心业务(如：工程设备)和经常性的采购(如：办公用电脑)，应事先制定认可供应商名单，供采购时使用。认可供应商的增减应由采购委员会决定，各相关专业部门应定期对认可供应商进行评审，要限制认可供应商数量在一个较小的范围内，并确定合理的数量分配比例。 建议由财务部门按照评审通过的供应商清单输入系统，以免由采购人员自行输入而出现监控漏洞(因为主数据内包括各供应商的指定付款银行名称和帐户号码、相关的财务科目等，应由采购部门和出纳以外的第三者进行维护)。 总体业务流程优化和提升-建议优化(2/5) （2）设置审批权限制度 按不同业务类型，制定审批权限制度，例如： 建立供应商评审制度。 建立询价/招标制度(如规定那一种类型的采购要进行招标，询价要面向多少家供应商等)； 建立请购审批制度，请购审批严格按照审批权限进行分层审批； 建立采购订单的审批制度，可以根据审批权限和类型执行审批； 请购和采购通过电子形式进行在线分层审批，将有关单据(请购单、采购单)以电子形式发送给指定人员进行审批。 总体业务流程优化和提升-建议优化(3/5) （3）采购预算监控 在进行请购时进行预算比较和控制(通过系统设置将检查动作自动化)，按不同的业务需求规定不同的预算控制方式。 总体业务流程优化和提升-建议优化(4/5) （4）集中采购 省集中：常规已形成规模的采购业务尽量集中在省公司采购，建议考虑实际情况，对采购业务进行垂直归口管理。 集团集中：对于集团集中采购的物资，通过集团电子采购平台执行后下发MIS系统。 总体业务流程优化和提升-建议优化(5/5) （5）采购业务电子化 建议充分发挥系统提供的功能，实现采购电子化，特别是审批流程和单据流转的电子化。 1 总体业务流程优化和提升 2 未来业务流程的方向和重点 3 客户化程序的升级和业务调整 未来业务流程的方向和重点（1） 未来业务流程的方向和重点（1） 工程物资的采购一般都是在立项后进行的，已经做过了审批和会签，工程物资的申请可以是综合概括的物料申请，用于预算控制。 对于工程配套物资，用请购单直接创建采购订单。 对于主设备，根据合同中供应商按资产目录列出的报价录入采购单，并与相对应的请购申单链接，手工将请购转为只读。 未来业务流程的方向和重点（2） 未来业务流程的方向和重点（2） 新版本客户化程序支持跨组织采购申请：地市公司提出采购申请，省公司汇总采购申请，自动创建为省公司集中采购的订单。适应卡类等业务用品需求。 未来业务流程的方向和重点（3） 未来业务流程的方向和重点（4） 未来业务流程的方向和重点（5） 未来业务流程的方向和重点（6） 未来业务流程的方向和重点（6） 资产零购：建议采用费用型物料编码，采购接收后不进入库存管理。 无形资产帐簿和摊销帐簿，已经于2006年8月底全国启用。无形资产有零购业务，符合一物一码的管理需求。 未来业务流程的方向和重点（7） 未来业务流程的方向和重点（8） 未来业务流程的方向和重点（8） 未来业务流程的方向