E-Home管理系统操作.pptVIP

过渡页 @财务部制作 E-Home管理系统 1 三 注意事项 二 店长操作 一 日常操作 目录 日常操作 STEPS1 新建客户档案 STEPS2 收费 STEPS3 合同执行 STEPS4 加项/退款 STEPS5 STEPS6 欠款合同执行 2 退单/退多收款 新建客户档案 3 ??操作步骤： 1.在销售管理中单击选中“客户管理” 2.单击“新增客户”-输入客户姓名-电话-地址-客户来源-订货类型等 3.单击“保存”按钮 4.这里的客户来源和手机号码的修改要销售支持来做 5.注意事项：客户信息要保证唯一，比如说，王红，如果电话、地址有一项不一样，就会保存两个信息，这样会导致以后录入的收据找不到，所以大家在录入的时候，一定要先查一下有没有录入过再操作 ?图例 收费 4 ??操作步骤： 1.在客户管理中输入你要收费的“客户姓名”，单击“检索”。 2.检索到的客户上单击，使其“变黄”后，单击“收费”按钮。 ?图例1 收费 5 操作步骤：（注：星号必填） 3.在“付款类型”中选择定金，预付款，合同款尾款 4.在“付款方式”中选择客户的付款方式 5.输入内部收据号 6.单击确定 7.注意事项：如果客户交款即有现金又有刷卡，就要建二个收据或三个，现金一个，每刷一笔要开一个收据，因为手续费的问题 ?图例2 合同执行 6 ??操作步骤： 1.在合同下单里选中你要执行合同 的客户“双击”。弹出是否生成新订单，单击选择“是” 2.输入客户的合同号，合同签订日期，合同金额（定金+预付款+尾款）单击机“保存订单”，再单击“执行”。 3.注意事项：这里的合同金额一定是你和客户的签合总款 加项/退款 7 操作步骤： 1.在CNG订单里找到你的客户单击选中 2.单击新建CNG订单 3.单击确定保存 ?图例1 加项/退款 4.再到客户管理里检索你的客户，单击收费，选择付款类型，付款方式，输入加项金额（正数）选择CNG单号，把刚才建的CNG合同号双击调出。最后保存。 5.回到CNG下单，找到这个客户进入CNG合同单，最后保存。执行。 如需退款，操作步骤如上，只是CNG合同金额为“负数”,收据也是负数 ?图例2 8 双击 退单/退多收款 操作步骤： 一.客户退单：在客户管理中检索客户，选定客户，单击“收费”，付款类型为“客户退单”，付款金额为负数，选择付款方式，最后单击确定。 二.退多收款：1.当月签合同当月退的(合同还没有执行或是没有图审），选定客户，选择收费，付款类型为“退多收款”，金额为负数，最后单击确定。把合同执行里的金额改为减少后的金额即可2.上月或更早以前签合同要做退款的，就要做CNG合同单。就是先新建CNG合同单，在去收费里做一个CNG收据，金额为负数保存。最后回到CNG下单里保存执行。 3.退款单做好后，由店长在财务管理里面，做退单审核 9 欠款合同执行 操作步骤：例如：总款1000，交了定金100，合同款800，还欠100，如果想执行合同，应做如下操作：1.先在客户管理里做“收费”，金额填100（正数），付款类型选择“欠款”，付款方式也选择“欠款”，然后单击确定。最后再回到合同下单里，保存订单，执行。 注：欠款收回时，把当时的欠款收据调出，改付款类型为尾款，选择付款方式，保存即可。并通知财务修改日期。 ?图例 10 业绩查询 1.店员可以查询各自的合同执行金额：在查询统计里选择合同签订执行统计，双击，选择时间，单击统计，可以看到各个合同的金额，如果想看合计数，就导出EXCEL表，再合计 2.店长可以看全店业绩，同上 3.注意事项：月底的时候，各自看一下自已的业绩是否正确，有没有漏执行的合同，如果这里面没有的，是不算业绩的 4 二 店长操作 店长操作 内部调动 操作步骤：（店长操作）首先要及时通知人事部做员工调动,如果店长调动不适合 适用情况 店长对离职的员工的客户订单进行再次分配 系统操作 销售管理，客户管理，选择 要分配的客户，单击变黄后点右键，选择修改客户信息，右下角销售员处，点击右面的“选择按键”输入要分给的销售员名字的拼音字母的第一个字母，再按Enter键，出现要选的销售员名字，双击选择，再点上面的确定键，这个客户的销货员就修改好了 如果员工只是调动没有离职，客户还是算他的，那就不用分配了，只是人事部把他的岗位调动下就行了，因为不管在哪，这个客户的订金交在哪，业绩就在哪 11 过渡页