转户技巧012.pptVIP

转户技巧 全磊 目前的我们…… 转户的意义? 大家有过转户的经历么?觉得有些什么东西是需要注意的. 在客户促成过程中什么最难? 对目前的您而言最大的困难是什么? 你最想要公司给予什么样的支持大纲 促转方式 转户前沟通 转户中事项 转户后服务 各券商挽留情况 促转方式： 转发咨询短信，促转 持续不间断的电话回访，促转 见“投资经理”，促转 邀约参加投资报告会，促转 解答个股，促转 上门拜访送投资内参，促转 促转的过程是建立信任的过程 对公司建立信任 对客户经理建立信任 转户前与客户的沟通 询问： 了解客户的股票账户状况确定是否有当前无法转户的情况。 同时告知客户需将股票账户中的剩余资金转回储蓄账户。 提醒客户将手中的股票记录下来，包括代码，成本和数量。 当前无法转户的账户情况 ①当日有过股票交易有委托 ②有申购新股资金冻结未回，股票未上市 ③上海股票停牌的 ④股票有分红派息未到帐的 ⑤下列上市开放式基金份额不得办理跨系统转托管业务：（1）处于基金募集期或封闭期的上市开放式基金份额；（2）权益分派前R-2日至R日（R日为权益登记日）的上市开放式基金份额；（3）处于质押、冻结状态的上市开放式基金份额。 告知：（转户前） 1、提前告知客户，去对方营业部转户时的大体流程，包括挽留岗的挽留话术，让客户提前做好心理准备以及应对措施。 2、告知客户有自由选择券商，选择良好服务和低廉