20121115 东吴投行宣传幻灯片.ppt

投资银行事业五部-近五年行业经验 IPO项目 代码 名称 省份 上市日期 募集资金 合计 (万元) 行业 － KLDZS 江苏 在会审核 － 建筑装饰 － JLKJ 江苏 在会审核 － 纺织专用设备 － KYDT 广东 辅导期 － 专用设备 － WHLD 湖北 辅导期 － 自动化控制 300292 吴通通讯 江苏 2012-02-29 20,040.00 通讯设备 002367 康力电梯 江苏 2010-03-12 90,785.00 专用设备 002090 金智科技 江苏 2006-12-08 24,140.00 信息技术业 投资银行事业五部-近五年行业经验 再融资项目 代码 名称 省份 上市日期 募集资金 合计 (万元) 行业 600749 西藏旅游 西藏 2011年 35,000.00 酒店、旅游业 600736 苏州高新 江苏 2007年 51,986.90 房地产业 投资银行事业五部-近五年行业经验 并购重组项目 代码 名称 省份 项目时间 承做业务 项目进展 行业 － XNJM 江苏 2012年 民企海外收购财务顾问 完成 智能装备 002090 金智科技 江苏 2011年 上市公司收购财务顾问 暂停 信息技术业 000595 西北轴承 宁夏 2010年 上市公司收购财务顾问 完成 通用机械 000301 东方市场 江苏 2007年 重大资产重组财务顾问 完成 商业贸易 投资银行事业五部-近五年行业经验 债券项目 代码 名称 省份 项目时间 承做业务 规模 （亿元） 项目进展 1280149 12太仓恒通债 江苏 2012年 企业债 主承销商 10.00 待上市 1180041 11太仓恒通债 江苏 2011年 企业债 主承销商 5.00 上市交易 投资银行事业五部-近五年行业经验 改制项目（进展中） 名称 省份 承做业务 行业 HXLH改制项目 北京 财务顾问 煤炭检测 WHYD改制项目 武汉 财务顾问 工程机械租赁 WAP改制项目 江苏 财务顾问 新材料 HBDZ改制项目 江苏 财务顾问 通讯设备 投资银行事业五部-我们的核心能力 公司核心亮点的提炼，投资故事的构思 通过对所承揽项优势和劣势的深刻把握，结合行业发展特点，在与竞争对手比较分析的基础上提炼公司的核心亮点，并以此为基础构思投资故事。 核心亮点 募投可行性分析 公司股票推介卖点 业务与技术阐述 投资故事的构思 管理层讨论分析 审核委员理念认同 投资银行事业五部-我们的核心能力陈述（一） 项目 亮点陈述 康力电梯 IPO 核心亮点：民族电梯的领导者 康力电梯在启动上市之初，在国产电梯厂商中规模不是最大，但通过打民族牌，成为公司的核心亮点，最终获得超募6亿元。 吴通通讯 IPO 核心亮点：敏捷管理 项目组就该公司一套与软件公司合作自行开发的ERP系统，能涵盖公司全部的业务流程，成本控制出色，提出“敏捷管理”概念，凸显公司管理优势，成为发审会公司阐述的核心优势，获得肯定。 KLDZS （IPO在审） 核心亮点：内外兼修，专筑精品 项目组提出“内外兼修，专筑精品”的核心理念，规避了与竞争对手就规模直接对比，也给人业务结构合理、可持续发展能力强的印象。 JLKJ （IPO在审） 核心亮点：有品质增长 所处行业环境发生不利波动，申报期内公司业绩增长较为缓慢。项目组结合该公司有国家级和省级技术中心、科研实力较强的特色，提出了“有品质增长”的核心理念，将原本不利的增速减缓解释为公司有品质的增长转型。 投资银行事业五部-我们的核心能力陈述（二） 项目 亮点陈述 苏州高新 定向增发 核心亮点：开发区的二次创业 2007年苏州高新定向增发是新《证券法》出台后较早完成的增发项目，项目组通过提出开发区的“二次创业”概念，规避了公司13亿应收账款的财务问题，获得审核认可。专业服务多次挽回苏州高新管理层信心，发行价格超出预期。 西藏旅游 定向增发 核心亮点：边疆企业特殊政策 2011年 西藏旅游定向增发成功，项目组成功利用了西藏地区特殊的政策条件，同时有效解决了边疆地区自然资源开发的审批事项，最终以超出最高目标值的价格顺利发行。 东方市场 重大资产重组 核心亮点：纺织行业综合配套发展商 东方市场重组前的主营业务为纺织产品的生产和销售，在原油价格上涨和外部竞争激烈的形势下，其业务发展已举步维艰。通过重组，为客户成功打造了“纺织专业市场的开发商、运营商、服务商”和“纺织行业综合配套产业发展商”的新形象。 投资银行事业五部-我们的核心能力陈述（三） 项目 亮点陈述 西北轴承 并购项目 项目亮点：宁夏地区最大的民企并购事件 西北轴承原第一大股东长城资产管理公司将所持20%股权协议转让给宁夏宝塔石化集团，