《管理软件行业研究报告》.docVIP

1．管理软件的概念内涵 中国管理软件行业，主要包括FM（财务管理）软件、ERP（企业资源计划）软件、CRM(客户关系管理)软件、SCM(供应链管理)软件、EAM（资产管理）软件、HRM（人力资源管理）软件及其它通用性管理软件。由于ERP软件占的比重达60%左右，而且用友、金蝶等国内软件企业把从从财务软件转型到ERP过程中，特别强调了ERP，产品中以ERP为主，包含了SCM和财务、HRM软件，所以ERP成了管理软件的代名词。ERP是Enterprises Resourece Planning的简写，中文是企业资源计划，是对物流、资金流、信息流、商流进行全面集成管理的管理软件，涉及整个企业的产供销的管理。 图表 1 各类管理软件的比重 资料来源：CCW ERP软件起源于制造业，但同样适用于制造业以外的其他行业。ERP将企业内部划分成几个相互协同作业的支持子系统，如财务、市场营销、生产制造、质量控制、服务维护、工程技术等，并形成以财务管理为核心的软件体系。 图表 2 ERP发展历史 ERP成了中国企业信息化的代名词，ERP作为企业信息化的主流工具，代表了管理软件较高层次的应用，对于企业来说，ERP的内涵就是“管理+IT”，ERP首先是管理思想，其次是管理手段与信息系统，管理思想是ERP的灵魂。由于大ERP厂商的系统开发往往是基于很多公司长期规范的业务实践，在保留系统灵活性的同时，系统背后暗含的管理思路也能为实施ERP的客户提供了较好的借鉴，实施ERP能很大程度上能帮助优化企业的业务流程。管理软件也是随着IT技术的发展不断创新，产业动向向平台化、SAAS、SOA、移动应用等方向发展，但业务驱动的因素大于技术驱动。 目前对管理软件需求量最大的是金融业，占整个市场需求的22%，电信和制造业的需求也较为旺盛，分别占总需求的18%和15%。从管理软件的市场占有率来看，国内市场仍然维持了“南金蝶，北用友”的态势，而世界市场占有率第一的SAP 仅占据中国市场12%的份额，且产品集中于高端。与国外厂商相比，以用友和金蝶为代表的国内软件企业具有更熟悉本地市场的优势，这对于管理软件这种需要为企业的不同需求进行个性化定制的产品来说是非常关键的。 2．管理软件行业特点和趋势 2．1 软件行业特点 IT行业是创新不断的行业，但软件行业和硬件行业有较大的不同，表现在竞争本质、生产要素、产业结构、产品取向、市场营销、文化的影响各个方面。 图表 3 IT软件与硬件比较 轻资产运营 IT软件行业相对于硬件制造业的最大优点，在于软件可以根据需求随时增加销量，即进行简单的复制，不需要大量资本购买土地、厂房、机器，没有库存的压力，资本金需求较小。软件人员容易自己创业，中小软件公司较多，对行业提供了源源不断的创新能力，做套装软件产品的很少，中小企的失败率很高。软件行业竞争激烈，开发软件的初始成本大，新软件产品和书籍出版类似，畅销书能提供丰厚利润，滞销书可能颗粒无收。 行业集中度高 相对于IT硬件行业在产品标准化下，硬件厂商有机会共享市场，IT软件行业容易出现赢家通吃的局面，只有市场的前三位活的较好。因为相同功能的软件产品（娱乐软件除外）或服务，客户通常只会从中选择一种使用。如管理软件只会在金蝶和用友中二选一，不会同时使用这两种，故有相对排他性。客户考虑到软件口碑、维护方便等特点，自然会倾向选择市场占有率较大的产品，而市场占有率越大者，产品通过不断复制，无形中等于是在摊销固定研发成本，公司有更多的资金可以开发下一代产品，马太效应导致大者恒大的现象。 客户的转换成本高 客户对于软件产品和服务有依赖性，且通常转换软件需要学习成本，因此除非新软件功能相差大到足以吸引客户者转换，否则客户对同一类型的产品倾向不轻易更换。如此高忠诚度的消费习惯造成早期进入者与后期进入者市场策略不同，已取得市场先机的业者多先以技术优势暂时取得市场领先地位，透过各种方式扩大市场，以高普及率为目标。然后等到客户基础稳固，锁住客户的忠诚度、提高竞争者的转换成本以稳定消费层后，再计划取得高利润。后来者则必须投下教育、试用等宣导成本，减少转换软体所应附加的成本，才能提高客户的转移意愿。管理软件的实施服务一般需要3个月到1年，而且使用后公司的数据和业务流程和软件紧紧绑在一起，用户培训时间长，使用习惯后转换成本更高， 2．2 当前管理软件行业特点 企业对管理软件的支付能力决定有效需求 在目前的国内外经济形势下，国内经济可能面临着一个从粗放型到集约型的转变。在这个过程中，企业的提高效率、提升管理能力的需求，将继续促进管理软件市场的较高增长。在当前阶段，应该特别关注企业对管理软件的支付能力，以把握当前能够释放的有效需求。企业目前是否投资管理软件，一方面要看企业所在行业本身的景气度，一方面要看它对管理软件的需求