客户管理平台指d导篇.docxVIP

客户管理平台指导篇我的工作台界面首先我们应该关注的是我的客户，因为这个是整个平台的基础数据，所有应用都要在此基础上来实现，没有客户资源，谈不上怎么管理，所以我们首先学习新建客户信息（分为企业用户和个人用户）注：a、客户资料录入可以通过面板客户导入完成，先下载模板；b、客户资料尽量详细，以便于以后的功能使用和搜索、查询。（练习题：新建一个客户，资料可以虚拟，但要详细，便于后面功能演示。）形成客户信息后，进入客户管理，客户名称右侧有一系列的功能选项，我们重点举几个例子：历史跟进：个人觉得这个功能很重要，也需要时时关注，因为我们要根据近期的跟进情况，安排自己的工作任务、下次沟通时间、具体措施等；另外，系统默认你的最近沟通时间，来提示你、或你可查询到客户联系的时间紧密度，所以跟进记录必须真实、有效。详细资料：客户的详细阐述，它会涉及到你以后很多功能的使用，例如：自定义序列，客户关怀等，换句话说，很多功能默认都是你客户详细资料的信息。联系人：这个注意，增添修改的使用就可以了（在客户关怀中，系统默认主要联系人要注意，称呼也要注意）；成交订单：在我的工作台，左侧数列也有显示，可以直观了解你的业绩，以便查询和参考。（李海荣的客户为例，新建成交订单）销售机会：这个功能，左侧数列也有明显标注，所以对于客户进一步分析，部署任务很重要，可以把重点客户或者顾客分析后的归类放在这里，针对性跟进。收支功能：在与客户的互动、沟通中，在业务成单之过程中的收支记录，并且有强大的统计功能，以此我们可以评估业务盈利及成本核算。任务：对客户针对性作出计划，具体实施方案和时间安排。待办任务为重点，根据跟进情况，针对性作出任务规划，并录入待办任务中，待办任务在左侧数列第一位，会有显示，也可看出重要性。任务提醒——注意提醒时间的设置。短信：（略），个人中心中有对短信收费的阐述。日志：这里可以显示的是，**人对客户所有的修改记录，便于查询。数列功能的介绍：团队协作是从任务开始的，任务的应用将使各位工作目标清晰，井然有序。待办任务任务类型分为客户跟进任务、普通任务、客户投诉处理（客户跟进任务 是我们最常用的任务设计，针对自己客户的任务；普通任务：是主题任务，方式为单次、重复、限制完成等，适合团队协作；投诉可以自己学习。） 任务执行人，可以是自己，也可以分配其他人； 任务评论、回复、增进沟通、协作； 创建人可以清楚执行人的执行情况和未完成原因； 在分配执行人的任务提醒中，有提示该任务。联系跟进功能（日常跟进记录、同时可以设置不同任务安排）（练习题：客户跟进任务、普通任务互动测试） c、客户类别、客户状态（略），自己练习，在客户录入资料时，选择录入。（注：在意向产品一栏，点击后，输入产品管理中相应的产品，可使客户信息更准确、更丰富。） d、共享客户：其他成员共享给你的客户； e、公共客户：团队的公共客户（权限？？）(练习题：把客户转换成共享客户，并查看提醒信息。)f、销售机会：在我的客户中，有提及；g、费用收支：（在我的客户中可以编辑、也可以在这里编辑）h、成交订单、客户投诉（略）i、客户关怀：（生日祝福、节日祝福） 注：产生费用； 编写语的变量要注意（称呼 客户信息中的称呼 若填写信息为空，直接默认联系人名字；联系人名：企业联系人或个人客户名称；客户名：企业客户的客户名称 例如：**公司；年龄：表示年龄）熟悉客户关怀细则，并检查客户录入信息。我的工作台界面，讲解完毕，还有一点需要注意——页面可以自定义设置：显示列（客户名称、类型… …等），根据需要自定义，但所修改的显示的列表，都是之前录入的信息，所以要根据字数、方便、快捷、美观；更关键的是，你更改完之后应该知道会出现哪些对应的选项。顶部分类及排序（我的客户右侧… …略）(练习题：自定义我的工作台界面，找出相对应显示的界面。)使用工具（界面）内部消息（互动）；工作日志（日报、周报、月报）：私有：自己设置工作计划；提交：汇报工作计划。 注：自软件学习之后，每日坚持做工作日志汇报，周五为周报，月末为月报，争取每日有互动、学习、指导为一体，逐渐形成无纸化办公。公告：公示公告（任务、制度、政策、活动等的公布）我的文档：日志中上传的文件、图片等。（我试的时候是这样，呵呵，不知道对不对。）通讯录、知识库、销售日记：知识库：可以上传一些工作中应用到的文件。销售日记：可以丰富日常工作、业余生活。(练习题：写日志报告一篇，分别练习私有、提交、修改、格式、附件、上传等功能。)统计分析功能（按月份、城市等进行统计分析图表）个人中心：个人设置；短信充值。(提示：每日登陆软件平台，首先看公告，然后看任务提醒，最后看自己的待办任务，根据客户根据记录，实施本日工作。)小结：客户管理软件是让我们更准确的掌握客户动态，灵活调控处理方案；更加紧密团队之间的协作，